Pemex inicia recompra deuda con venta de 1,000 mdd en bonos
Infosel
Publicado 08.12.2021 08:53
Actualizado 08.12.2021 09:31
Infosel, diciembre. 8.- Petróleos Mexicanos, la empresa más grande del país propiedad del Estado mexicano, dijo que inició el proceso de reestructuración de adeudos que anunció hace dos días con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al recabar mil millones de dólares con la venta de un bono a 10 años en los mercados internacionales y que servirá de complemento a los tres mil 500 millones que aportará el gobierno para llevar a cabo el proceso de recompra de bonos con menores vencimientos y mayores tasas de interés.
El bono a 10 años que vendió Pemex ofreció un rendimiento a vencimiento de 6.7% y los agentes colocadores fueron Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs (NYSE:GS) y HSBC.
La demanda del bono fue cinco veces superior al monto ofertado, dijo Pemex en un comunicado, agregando que gracias a ello logró "disminuir el costo de financiamiento anunciado inicialmente".
Con esos recursos, más los que aportará la Secretaría de Hacienda, Pemex llevará a cabo diversas transacciones para recomprar parte de su deuda cotizada en los mercados internacionales, principalmente aquellos bonos de mediano y largo plazo, es decir, con vencimientos entre 2024 y 2030 y entre 2044 y 2060.
"Los resultados de la recompra y el intercambio de bonos que forman parte de la operación se darán a conocer posteriormente, una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas y conforme a los requisitos legales correspondientes", dijo Pemex en el comunicado.
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Escrito por: Infosel
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