México recaba 2,200 mdd con bono sustentable en dólares
Infosel
Publicado 09.08.2022 07:52
Actualizado 09.08.2022 08:15
Infosel, agosto. 9.- El gobierno mexicano obtuvo dos mil 200 millones de dólares con la colocación de un bono sustentable denominado en dólares, al tiempo que realizó un prepago de un bono con vencimiento en 2025 y amortizaciones adicionales en bonos de largo plazo colocados en diferentes plazos entre 2034 y 2061.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que el nuevo bono en dólares será el tercero que coloque con criterios de sustentabilidad o ASG, que se refiere a compromisos Ambientales, Sociales y de Gobernanza.
El instrumento pagará una tasa cupón de 4.875% y tuvo una demanda de 3.2 veces el monto emitido, con la participación de 233 inversionistas globales.
"Como resultado de esta operación, el monto agregado de bonos denominados en moneda extranjera de México vinculados a los ODS asciende a poco más de cuatro mil 200 millones de dólares (alrededor de 5% del monto total del portafolio): dos mil millones de los dos bonos emitidos originalmente en el mercado de euros (septiembre 2020 y julio 2021) y dos mil 200 millones del bono colocado en el mercado de dólares hoy", dijo Hacienda y Crédito Público, en un comunicado. "Con el desarrollo de estos mercados sustentables, el Gobierno de México está construyendo un sistema de financiamiento para proyectos que buscan combatir el cambio climático y cerrar las brechas sociales en nuestro país".
El gobierno usará mil 800 millones de dólares de los recursos obtenidos para pagar anticipadamente un bono en divisa estadounidense con vencimiento en 2025. Además, empleará los 400 millones de dólares restantes para realizar amortizaciones anticipadas de bonos en el mercado secundario entre 2034 y 2061, lo que permitió una reducción de 83 millones de dólares.
"El bono denominado en dólares con vencimiento original en enero de 2025 será recomprado en las siguientes semanas, con lo que las amortizaciones de bonos denominados en moneda extranjera durante el primer año de la siguiente administración disminuirán 43%", dijo Hacienda y Crédito Público en su comunicación. "Vale la pena resaltar que el precio al cual será recomprado dicho bono se convertirá en el precio de recompra más bajo desde que el gobierno federal comenzó a implementar esta medida de refinanciamiento en agosto de 2016".
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Escrito por: Infosel
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