Kimberly Clark planea recabar hasta 24 mil millones de pesos con 2 bonos
Infosel
Publicado 23.06.2022 11:02
Actualizado 23.06.2022 13:47
por César Enrique Pérez Moreno
Infosel, junio. 23.- Kimberly Clark (NYSE:KMB) de México, el mayor productor de artículos de aseo e higiene del país, tiene contemplado acudir al mercado de valores local para obtener financiamiento con dos bonos de largo plazo.
La compañía tiene pensado recabar 10 mil millones de pesos (499 millones de dólares) con cada bono, aunque esta cifra podría subir hasta 12 mil millones de pesos (599 millones de dólares).
El bono con clave de pizarra KIMBER 22 tendrá una vigencia de 12 años y pagará una tasa de interés fija, que será determinada al momento de la colocación.
Por su parte, el bono KIMBER 22-2 tendrá una vigencia de cinco años y pagará una tasa de interés variable, la cual será determinada al momento de la colocación y se calculará con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 30 días, más una sobretasa.
Los agentes colocadores serán Citibanamex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA (BME:BBVA) México.
Los bonos serán calificados por las agencias S&P Global Ratings y Fitch México, quienes aún no han determinado las notas que van a asignar al instrumento de deuda.
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Escrito por: Infosel
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