Cemex emite bono 10 años por 1,000 mdd con cupón 5.2%
Infosel
Publicado 15.09.2020 09:08
Infosel, septiembre. 15.- Cemex (MX:CEMEXCPO), la multinacional mexicana de materiales de construcción, emite un bono global a 10 años por un mil millones de dólares.
La emisión, con vencimiento el 17 de septiembre de 2030, pagará intereses semestralmente a una tasa anual del 5.200%, dijo la empresa en un comunicado publicado en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores.
Las notas fueron calificadas por Standard and Poor's Global Ratings con la nota 'BB', el segundo escalón en grado especulativo de la agencia, y con perspectiva negativa.
Los papeles son emitidos a un precio de 100% de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 17 de septiembre de 2025.
"Cemex pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión de Notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda", dijo la empresa.
La emisión se realiza de conformidad con el contrato de crédito que la cementera signó el 19 de julio de 2017 con varias instituciones financieras.
La firma mexicana dijo la semana pasada que con forme al Acuerdo de Crédito de 2017, busca extender los vencimientos por un mil 100 millones hasta 2025 y el vencimiento de la línea de crédito resolvente hasta 2023, en términos similares a los que existen actualmente; adicionalmente busca la inclusión de métricas de sostenibilidad que resultarían en uno de los préstamos vinculados a la sostenibilidad más grandes del mundo cuando se complete; y redenominar un préstamo de 300 millones de dólares a pesos mexicanos, así como uno por 80 millones de dólares a euros.
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Escrito por: Infosel
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