Arrenda Bussines recaba 700 mdp con emisión bono en Biva
Infosel
Publicado 04.03.2021 10:13
Actualizado 04.03.2021 12:31
Infosel, marzo. 4.- Arrenda Business Solutions, un proveedor de servicios de arrendamiento financiero y crédito a emprendedores de pequeñas y medianas empresas, recabó 700 millones de pesos (33.6 millones de dólares) con la primera emisión de certificados bursátiles fiduciarios que vencen en 2026.
La emisión de Arrenda forma parte de un plan por hasta cinco mil millones de pesos (240.3 millones de dólares) con carácter revolvente a través de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios a cinco años, de acuerdo con la documentación presentada en la página de la Bolsa Institucional de Valores (Biva).
El precio del instrumento, que se identifica con la clave de pizarra "ARRENCB 21", será 100 pesos por unidad y devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, calculada mediante la adición de 235 puntos base, a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de hasta 29 días, o TIIE.
La tasa de interés bruto anual aplicable al primer periodo de intereses será de 6.63%.
El bono recibió una nota de 'mxAAA (sf)' y 'HR AAA (E)' o la primera en el grado de inversión local tanto de Standard and Poor´s, como de HR Ratings, respectivamente.
En esta transacción, i-Structure, fue el agente estructurador, mientras que Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO), Casa de Bolsa Ve por Más y Bursamétrica Casa de Bolsa fungieron como intermediarios colocadores.
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Escrito por: Infosel
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