Sesgo negativo en los mercados accionarios

• Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales al alza y el dólar avanzando, con los inversionistas digiriendo el reporte de inflación en EE. UU. –y a la espera de las minutas del Fed– y sus implicaciones para la política monetaria de dicho país

• En EE. UU., los precios al consumidor en marzo mostraron un avance de 0.4% m/m, con la inflación subyacente también en 0.4%, ambos ligeramente por arriba de lo esperado. Así, la comparación anual para éstos resultó en 3.5% y 3.8%, respectivamente. Esto impulsa una visión de que el Fed podría esperar más antes de comenzar con los recortes

• En cuanto a otras publicaciones, la inflación en Brasil en el tercer mes del año mostró un avance de 0.16% m/m, llevando la comparación anual a 3.93%. Por la noche estaremos atentos a este mismo dato en China. En el transcurso de la mañana aguardamos las ventas de la ANTAD en nuestro país

• En el frente monetario esperamos las minutas del Fed, así como comentarios de Bowman, Goolsbee y Barkin. Además, tendremos la decisión del Banco de Canadá, donde la expectativa es que la tasa permanezca sin cambios en 5.00%

• En otras noticias, Fitch Ratings revisó la perspectiva de la deuda soberana de China de estable a negativa, aunque manteniendo la calificación en ‘A+’. La agencia menciona que la revisión se explica por un incremento en los riesgos en el panorama fiscal y una perspectiva económica más incierta

• Sesgo negativo en los mercados accionarios con inversionistas asimilando el dato de inflación de marzo en EE. UU.

• En Asia, la mayoría de las bolsas cerraron negativas. En Europa, los mercados son mixtos. Las acciones de empresas del sector de tecnología mostraban ganancias debido a ingresos trimestrales de TSMC que rebasaron expectativas, apoyados por el auge del desarrollo de la IA. Además, también las compañías de servicios de comunicación y energía son de las que más avanzan, mientras que las que más retroceden son las de materiales y servicios públicos. Por su parte, en EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 1% en promedio. El precio de la acción de Delta sube más de 3% previo a la apertura tras reportar utilidades del 1T24 mejor a lo esperado

• En México, el IPC podría cotizar por debajo de los 57,000 pts

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• Pérdidas en bonos soberanos ante un incremento mayor al esperado en la inflación de EE. UU. Las tasas a 10 años en Europa suben 3pb en promedio, mientras que los rendimientos de los Treasuries repuntan, con ajustes de hasta +18pb en el corto plazo, alcanzando nuevos máximos en el año

• Dólar se fortalece frente a todas las divisas desarrolladas, con SEK (-1.3%) como la más fuerte. En EM, el sesgo es negativo, con HUF (-0.9%) liderando las pérdidas. El MXN cotiza en 16.43 por dólar (-0.3%), extendiendo las pérdidas de la sesión previa de 0.4%

• Los futuros de crudo incrementan respaldados por las expectativas de déficit y tensiones geopolíticas a pesar de un incremento en los inventarios de acuerdo con datos del API. Ganancias en metales industriales, con el cobre alcanzando nuevos máximos desde junio 2022

• Para el día de hoy se esperan las emisiones de BBVA (BME:BBVA) México, BBVAMX 24 / 24-2 por un monto de $10,000 millones, con una opción de sobreasignación de hasta 50% para llegar hasta $15,000 millones. La serie 24 será emitida a un plazo de aproximadamente 3.5 años y estará referenciada a TIIE de Fondeo más una sobretasa. Por su parte, la serie 24-2 será a un plazo de 7 años y pagará una tasa fija. Las calificaciones son ‘mxAAA/AAA(mex)’ por parte de S&P Global Ratings y Fitch Ratings

• Asimismo, se subastarán los bonos de Navistar Financial, NAVISTS 24 / 24-2, por un monto conjunto de hasta $2,000 millones. La serie 24 tendrá un plazo de tres años en los que pagará una tasa variable referenciada a TIIE-28 y la serie 24-2 tendrá un plazo de cinco años en los que pagará una tasa fija. Las calificaciones asignadas fueron de ‘AAA(mex)’ por Fitch Ratings y ‘HR AAA’ por HR Ratings

Escrito por: Casa de Bolsa Banorte-Ixe