Sentimiento de cautela tras algunos reportes corporativos que decepcionaron

• Mercados accionarios mixtos, presiones modestas en tasas de bonos soberanos y dólar a la baja. Los inversionistas aguardan más reportes corporativos y asimilan los últimos comentarios de miembros del Fed, insistiendo en que se necesitará más progreso en la inflación para comenzar con los recortes, si bien estos son posibles más adelante

• En China, en un contexto donde se esperan nuevas medidas de estímulo, se anunció sorpresivamente el reemplazo del director de la agencia reguladora de valores. En tanto, se comenta que la Secretaria del Tesoro de EUA, Janet Yellen, tiene planes de visitar el país este año

• En cifras económicas, en EE. UU. se publicarán datos de balanza comercial y crédito al consumo en diciembre. En México, el INEGI dio a conocer la confianza al consumidor de enero, en 47.1pts, mejorando en el margen vs. diciembre (+0.3pts). Finalmente, en Brasil las ventas al menudeo de diciembre sorprendieron a la baja (1.3% a/a)

• En el frente de política monetaria contaremos con discursos de varios miembros del Fed entre los que destacan, Kugler, Collins y Barkin. Respecto al ECB, Schnabel, miembro del consejo, dijo en entrevista que es necesario ser pacientes antes de los recortes de tasas, argumentando que aún existen presiones inflacionarias en los servicios y un mercado laboral resiliente

• Sobre la Guerra entre Israel y Hámas, la Cámara de representantes en EE. UU rechazó un paquete de ayuda para Israel (USD$17.6 mil millones), mismo que el presidente Biden amenazó con vetar. Mientras tanto, el Secretario de Estado Blinken sostendrá una reunión hoy con Benjamin Netanyahu, esto en un contexto donde Hamás ha propuesto una tregua de 135 días

Mercado accionario

• Sentimiento de cautela tras algunos reportes corporativos que decepcionaron y se evalúa las perspectivas monetarias

• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura ligeramente negativa con el Dow disminuyendo 0.1%. Ford (NYSE:F) sube previo a la apertura tras superar estimados y CVS baja después de recortar su guía. Europa opera con caídas y el Eurostoxx retrocede 0.2%. Asia cerró mixta

• En el frente corporativo, de 24 empresas del S&P500 que hoy publican resultados, 8 ya los han dado a conocer, siendo cifras mejores de lo pronosticado. En México, ayer Asur (BMV:ASURB) reportó aumentos moderados de los pasajeros en enero por debilidad en Colombia y un menor ritmo de avance en México; mientras Gap registró un ligero decremento en el mes debido al impacto por el paro de aeronaves NEO. Al cierre de mercado, se tienen los números de PayPal (NASDAQ:PYPL) y Walt Disney (NYSE:DIS)

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Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Presiones modestas en bonos, con la curva de Treasuries ajustando ~3pb al alza y también instrumentos en Europa revirtiendo ganancias de la sesión previa. Atención hoy a la subasta del UST de 10 años en EE. UU. En México tras el feriado del lunes el mercado retomó operación ayer finalizando con pérdidas de ~4pb para Bonos M

• El USD opera ligeramente a la baja encontrando un balance mixto contra divisas del G10 y de EM. En el primer grupo se mantienen rangos relativamente acotados y en el segundo RUB (-0.5%) e IDR (+0.6%) delimitan los extremos. El MXN pierde 0.2% a 17.06

• Petróleo positivo a la espera del reporte de inventarios del DOE hoy con el API anticipando incrementos, mientras la tensión en Medio Oriente sigue dando soporte a los precios. Metales opera mixtos

Mercado de deuda corporativa

• S&P Global Ratings y Moody’s Local México asignaron calificaciones a las emisiones propuestas de Volkswagen (ETR:VOWG_p) Leasing, VWLEASE 24 / 24-2, de ‘mxAAA’ y ‘AAA.mx’, respectivamente. De acuerdo con las agencias, las calificaciones de las emisiones de deuda de VW Leasing están basadas en la garantía incondicional e irrevocable que le da su casa matriz, con base en Alemania, Volkswagen Financial Services AG (VW FS; ‘BBB+/Estable/A-2’). Los bonos serán por hasta $4,000 millones en conjunto, en done la serie 24 tendrá un plazo de 2.5 años y estará referenciado a tasa variable, mientras que la serie 24-2 será a un plazo de 5 años y referenciado a tasa fija

• Fitch Ratings asignó la calificación de ‘AAA(mex)’ a las emisiones propuestas de Navistar Financial, NAVIST 24 / 24-2. De acuerdo con la agencia, las calificaciones derivan del apoyo potencial de su accionista, Traton SE (Traton; ‘BBB/Estable/A-2’)

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Escrito por: Casa de Bolsa Banorte-Ixe