Resumen bursátil semanal México semana del 6 al 10 de octubre 2014

Malos Datos.- Los relacionados con la cifra de crédito al consumo que vino muy por debajo de la lectura previa.

FOMC*.- (Beige Book): Quedaron asentadas en las minutas del FOMC* de la FED* las preocupación en torno a la desaceleración en las economías globales y por tanto, se dejó ver un mantenimiento dovish* en relación a las posturas de política monetaria del Banco Central.

FMI*.- Redujo su perspectivas de crecimiento mundial de este año a 3.3%, 0.1 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado en el reporte de julio. Para 2015, el organismo prevé que sea de 3.8%. Con respecto a las economías avanzadas, la proyección de crecimiento se mantuvo estable en 1.8% para este año. Pero para 2015 fue disminuida en 0.1 pp a 2.3%. El FMI prevé que el crecimiento económico de Estados Unidos sea de 2.2% este año, 0.5 puntos porcentuales por encima del estimado de julio. Para 2015, mantuvo su proyección de 3.1%. Por otra parte, la Zona Euro crecerá en el año en curso un 0.8%, tres puntos porcentuales menos que su pasada previsión de julio de este mismo año. Así mismo, estimó un crecimiento para las economías emergentes en 2014 de 4.4%, lo que representa una disminución de 0.1 puntos porcentuales respecto a su última proyección en el mes de julio, que fue de 4.5%. El FMI mantuvo su pronóstico del PIB para México de 2014 en 2.4%. Para 2015, elevó su estimación a 3.5%, un punto porcentual más de su proyección anterior. Explicó que debido a que el inicio de 2014 fue más débil de lo esperado por una menor demanda externa y la crisis del sector de la construcción, realizaron una primera reducción en su estimado de crecimiento de este año de 3% a 2.4%. No obstante, el FMI cree que la economía podrá mostrar un mayor crecimiento en 2015 gracias a los efectos de las reformas estructurales. Por último, el Fondo Monetario Internacional mantuvo las proyecciones sobre el crecimiento económico de China para este año y el 2015, citando una expansión de 7.4% y 7.1%, respectivamente. Fuente: Accitrade.
BC€*.- M. Draghi señaló que la desaceleración de la economía de la €urozona impactará en IED*

Alemania.- Las exportaciones de ago14 cayeron 5.8%, siendo su mayor baja desde ene09. Este y otros datos económicos débiles son muestra de la mayor desaceleración del país y de la €urozona.

Inglaterra.- El Banco de Inglaterra (BoE) dejó sin cambios su tasa de referencia en en 0.5%, así como su QE*. En otros aspectos:
Fuente: El Financiero.- Bancos ingleses aceleran cierre de sucursales. Los bancos más grandes del Reino Unido, como el Lloyds Banking Group, tienen planeado reducir su red de sucursales en un 75 por ciento en los próximos diez años, esto debido al incremento de transacciones online y por banca móvil reportadas en la isla. Los bancos británicos se preparan para acelerar el cierre de sucursales. Lloyds Banking Group Plc es el último en eliminar miles de puestos de trabajo en tanto los clientes se vuelcan a las transacciones online. Los seis bancos más grandes de Gran Bretaña reducirán su red de 8 mil sucursales en un 75 por ciento en la próxima década y podrán atender a la mayor parte del país con unos 500 locales cada uno, señaló Jason Napier, analista de Deutsche Bank AG, en un informe dado a conocer el mes pasado. Las transacciones de las sucursales caen un 10 por ciento anual, según la Asociación de Banqueros de Gran Bretaña (BBA, por sus siglas en inglés). “La cantidad de sucursales está bajando desde hace un tiempo, pero a partir de ahora se acelerará”, dijo Napier en el informe del 8 de septiembre. El Reino Unido registró “un fuerte crecimiento de las inscripciones en la banca móvil, de tablets y online, aumentos aún más marcados en los volúmenes de transacciones y caídas anuales de dos dígitos en la afluencia de público a las sucursales”. Los bancos aprovechan el uso de Internet, los servicios de telefonía móvil y los cajeros automáticos para reducir los puestos de trabajo y los costos. Lloyds, el principal proveedor de hipotecas de Gran Bretaña, podría aumentar sus ganancia un 10 por ciento en la próxima década si cierra la mitad de sus 2 mil 253 sucursales, mejorando su calificación crediticia y la generación de capital, calcula Deutsche Bank.

MOVIDA CONTROVERSIAL. Si bien los cierres resultan polémicos para algunos grupos de clientes y legisladores, HSBC Holdings Plc y Royal Bank of Scotland Group Plc registraron una caída de aproximadamente un tercio en las visitas de los clientes a las sucursales desde 2009, dijo la BBA. El 40 por ciento de los costos de la banca minorista proviene de las sucursales, según Deutsche Bank. Lloyds se apresta a eliminar miles de empleos como parte del recorte más grande desde por lo menos 2011, dijo ayer una persona con conocimiento del tema. En 2013, los clientes realizaron 6 mil 900 millones de transacciones bancarias utilizando sus computadoras personales, por encima de los 5 mil millones de 2009, según la BBA, que representa a los bancos más grandes del país. “Aunque a los clientes de la vieja generación les resulta desagradable, la tendencia irreversible hacia los cajeros automáticos y los teléfonos móviles significa que el cierre de sucursales es una tendencia que probablemente continúe”, señaló Simon Willis, analista de Daniel Stewart Securities Plc de Londres. “El chaleco de fuerza político se eliminará en alguna medida en tanto el gobierno ceda ante las realidades comerciales”. Fuente: El Financiero.

China.- Continúa dando señales de desaceleración en sus principales indicadores económicos.

Brasil.- El 26 de oct14 será la segunda vuelta electoral en donde contienden Aécio Neves y Dilma Rousseff.

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
INEGI dio a conocer que la inflación de sep14 se ubicó en 4.22% anualizada y la subyacente en 3.34% a tasa anual.

La ANTAD* dio a conocer que las VMT* de sep14 cayeron -2.1% vs sep13 y las VT* subieron +2.3% vs sep13.

A. Carstens señaló que la economía está dando señales más claras de recuperación por lo que el peso podría ver ganancias más adelante gracias a sus sólidos fundamentales.

Encuesta Banamex de Expectativas Macro. El consenso reiteró su expectativa donde Banxico se mantendría sin dictar cambios a la tasa de fondeo hasta julio del 2015. Los pronósticos para la cotización del tipo de cambio fueron modificados de manera importante para este año y el próximo a $13.20 (antes $12.95) y a $12.94 (antes $12.75) respectivamente. La expectativa de inflación general para el cierre de año se incrementa a 3.95% (desde 3.90% previo). La subyacente sin cambios, en 3.4%. Para el 2014, la inflación quedaría en 3.4% (la lectura general) y en 3.2% la subyacente. Finalmente los pronósticos de PIB para este año y el próximo se mantuvieron sin cambios en 2.5% y 3.8% respectivamente. Fuente: Accitrade.

Notas Corporativas de Infosel, El Financiero, Accitrade, Terra, entre otros…

FUNO.- Adquiere portafolio de oficinas P4. El fideicomiso adquirió un portafolio de oficinas denominado P4, localizado en Av. Insurgentes de la Cd. de México. Dos inmuebles del portafolio ya son propiedad de Funo desde el 1Oct14, y el cierre definitivo de los dos inmuebles restantes se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, y el precio de adquisición pactado es de $288 millones. Asimismo, Fibra Uno informó que invertirá $10 millones para completar las reparaciones en Plaza Caboley, por los daños que sufrió por el huracán Odile en los Cabos, B.C. Fuente: MetAnálisis

GAP.- Adquiere crédito de US$50 millones para Los Cabos. El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) aprobó un crédito por US$50 millones para apoyar la reconstrucción del Aeropuerto de Los Cabos, además emplearán parte de los recursos para modernizar otras terminales. Fuente: MetAnálisis

GMEXICO.- Recibirá Ferromex y Ferrosur las 34 últimas locomotoras. Ferromex y Ferrosur empresas del Grupo México, recibirán el próximo año 34 locomotoras, como parte de la última entrega de un pedido total de 131 unidades. Con esta adquisición, la suma total de la flota de locomotoras tanto de Ferromex como de Ferrosur, se convierte en la más grande del país, y de las más nuevas del mundo, aseguró Rogelio Vélez, director de las compañías. Fuente: MetAnálisis

HCITY.- Dio aviso a la BMV sobre oferta secundaria nacional y global. Hoteles City dio a conocer a través de la BMV que pretende realizar una oferta secundaria nacional de 7,310,395 acciones. La oferta global, sería de 123,406,954 títulos, incluyendo las opciones de sobreasignación que ascienden a 16,096559 títulos. Fuente: MetAnálisis

VITRO.- Cerró contrato con Constellatión Brands por US$950 millones. El director general ejecutivo de Vitro, Adrián Sada, indicó que cerró un acuerdo con Constellation Brands para la producción de 7,300 millones de botellas de cerveza, con un monto de US$950 millones. Constellation Brands es el titular de la marca de cerveza Corona en EU y la producción mencionada será destinada a la exportación. El contrato tiene una vigencia de siete años, con lo que triplicará el volumen de producción actual. Fuente: MetAnálisis

Ohlmex.- Solicitó una ampliación de su concesión de la autopista Amozoc-Perote además del libramiento de Perote en el estado de Veracruz, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Durante 2013, el tráfico de esta infraestructura registró un incremento del 0.4% y los ingresos de peaje alcanzaron un incremento del 5.8%. Fuente: Accitrade.

Fibra Mty apostará por las oficinas para multinacionales. Fibra Mty se sumará a Fibra Hipotecaria como las dos que desean debutar en la BMV antes de terminar 2014. De concretarse la salida de ambas, sumarían 10 Fibras en el mercado. Fibra Mty, especializada en oficinas e inmuebles industriales, arrancará operaciones con un portafolio de 9 propiedades corporativas, el cual expandirá con oficinas hechas a la medida en mercados como Guadalajara, el Bajío, Monterrey y la Ciudad de México. Según el prospecto de colocación disponible en la BMV, la Fibra planea para este año una oferta pública primaria de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) en el mercado mexicano y los recursos que levante serán para el pago de derechos relacionados con el portafolio inicial, liquidación de deuda y otros propósitos corporativos. Fuente: MetAnálisis.

ALSEA.- Se enfocará a integración y reducción de deuda. El director general de Alsea, comentó que están enfocados en reducir su nivel de apalancamiento de 3.0 a 2.5 veces (x) Deuda Neta/EBITDA en los próximos meses y buscarán que el 2015 sea un año de integración y consolidación. Fuente: MetAnálisis.

AUTLAN.- Guía de resultados del 3T14. Minera Autlán, estima un incremento en ventas netas ligeramente mayor al 10%, comparadas con las del 3T14, mientas que la utilidad de operación y la generación de EBITDA, esperan crecimientos mayores al 250% y 80% respectivamente. Fuente: MetAnálisis.

AXTEL.- Lanzaría unidad de TV Servicio propio de OTT. El director general de Axtel, comentó que Axtel TV podría lanzar su propio servicio Over The Top (OTT), aunque mantienen cautela para invertir el dinero y ofrecer un producto de calidad. Con respecto a las alianzas estratégicas en soporte técnico de la empresa, seguirán trabajando con empresas como Verimatrix y Ericsson. Fuente: MetAnálisis.

CULTIBA.- Pagará segundo pago de dividendo aprobado el 5Ago14. La empresa pagará la segunda exhibición del dividendo, equivalente a $0.08 por acción a partir del 15Oct14. La fecha ex cupón sería el martes 10Oct14. Fuente: MetAnálisis.

GFNORTE.- Se mueven las fichas del ajedrez. El Grupo Financiero Interacciones dio a conocer a la BMV, que su Consejo de Administración ha aceptado la renuncia de Carlos Hank González al cargo de director general y ha designado en su lugar a Carlos Rojo Macedo. Con la renuncia a todos los cargos por parte de Hank González en Interacciones, será propuesto como nuevo Consejero de Grupo Financiero Banorte. Fuente: MetAnálisis.

Mexichem (MX:MEXCHEM).- Advierten sobre posible revocación de licencia para ducto. El secretario de desarrollo urbano y medio ambiente en Altamira, Tamaulipas, indicó que debido a que no completó los requisitos exigidos por el ayuntamiento de Altamira, Mexichem corre el riesgo de que le sea revocada la licencia para introducir una línea que transporta cloruro de vinilo a través del Ejido Agua de Castilla. Fuente: MetAnálisis.

America Movil (MX:AMXL).- Mantiene pláticas con operadores para venta de activos. El Ing. Carlos Slim comentó que el plan de venta de activos por parte de América Móvil, contempla la venta de activos de la costa oeste del país. Sin embargo, dijo que no podía revelar información sobre los posibles compradores. Se especula en el mercado que uno de los interesados podría ser AT&T. Fuente: MetAnálisis.

Commodities.- La plata y el oro avanzan en la semana ante un entorno internacional de debilidad económica.