Resumen bursátil semanal México semana del 25 al 29 de agosto 2014
José Luis Izquierdo | 30.08.2014 11:04
Buen cierre de semana y mes de las Bolsas Internacionales, encabezando Brasil los avances en esta semana. El ánimo en los mercados estuvo asociado con buenos datos económicos en USA, que además prevén los inversionistas el camino a la recuperación, también, al inicio de la semana con las altas posibilidades de que el BCE* de a conocer próximamente un QE*, aunque la volatilidad la dio Rusia con la burla mundial de presentarse un día a acordar el cese de hostilidades con Ucrania al tiempo que fuerzas rusas avanzaban dentro de Ucrania.
En contraste, Palestina e Israel llegaban a un acuerdo de cese al fuego definitivo en la Franja de Gaza.
Así las cosas, el IPC* de la BMV* avanza en la semana +0.56%, siendo su cuarta semana consecutiva de avance. El día de hoy se ubicó en las 45,628.09 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +6.79% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +30.31%. Está el IPC* a sólo 283 puntos de tocar su máximo histórico alcanzado el 280113, en las 45,913 unidades, lo que equivale al +0.6% desde su nivel actual y está a la par del avance 12 meses del Dow Jones.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow 30, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.57%, +0.75% y +0.74%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +15.45%, +22.68% y del +32.82%, respectivamente. (S&P500 en máximos históricos). A continuación, los movimientos de las bolsas internacionales de la semana, en donde vemos que el Bovespa Brasileño avanzó +4.93% y acumula un rendimiento en los ttm* del +18.99%. En contraste el Hang Seng de Hong Kong cede en la semana -1.47% y acumula un rendimiento en los últimos doce meses del +13.85%
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
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Banco Santander (MX:SAN) México es la emisora ganadora de la semana al avanzar 8.60%. Acumula en el ejercicio en curso del 10.31% y en los últimos doce meses del +6.38%. En contraste Peñoles cede en la semana -5.41 y sigue siendo la del peor performance en los *ttm con -21.67%.
Gruma (MX:GRUMAB) toma nuevamente su posición de liderazgo en el 2014, luego de que la semana pasada Ienova se lo quitara y registra un rendimiento en el 2014 del +51.01% y en los ttm* del +113.89. En contraste en el 2014 la del peor desempeño es la Siderúrgica ICH quien tiene el peor rendimiento con el -17.96%
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.-. En la semana se dieron en materia del número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo, pedidos de bienes duraderos, confianza del consumidor que subió en ago14 a su mejor nivel de los últimos siete años. Además, el dato relacionado con el GDP* del 2Q14 que fue del 4.2% anual vs el del 4.0% del epec*. El PMI* de Chicago de igual manera tuvo una buena lectura, así como el dato de ventas de viviendas pendientes.
Malos Datos.- Los asociados con la vivienda. En esta semana se dieron malos datos en las ventas de casas nuevas y en el Índice S&PCase-Shiller, entre los principales.
BCE*.- Mario Draghi, una y otra vez en múltiples foros ha dicho que está listo para actuar con nuevas medidas de estímulo a la economía, como las del QE* por lo que los mercados esperan algún tipo de anuncio en los próximos días luego de su participación en la Conferencia de Jackson Hole del pasado viernes.
Alemania.- El grupo de investigación de mercado GfK dijo el miércoles que el indicador de sentimiento de los consumidores, basado en una encuesta a unos 2.000 alemanes, cayó a 8.6 para septiembre desde un dato revisado a la baja en agosto del 8.9. Fuente: ADVFN.
Nota Corporativa.- Fuente: El Financiero.- Burger King acuerda compra de Tim Hortons. La cadena de hamburguesas llegó a un acuerdo con la canadiense Tim Hortons para crear la tercera cadena de comida rápida en el mundo. Burger King Worldwide Inc acordó la compra de la firma canadiense de café y donas Tim Hortons Inc, con lo que se crea la tercera cadena de comida rápida del mundo, con ventas conjuntas de unos 23 mil millones de dólares.
Los accionistas de Tim Hortons recibirán 65.50 dólares canadienses en efectivo y 0.8025 acciones de la nueva compañía por cada título en propiedad, dijeron ambos grupos en un comunicado conjunto. Con dicho acuerdo, Burger King cambiará su sede a Canadá, un país con menores impuestos. Los impuestos que se pagan en Canadá en promedio ascienden a 25.6 por ciento, que se compraran con el 40 por ciento que se paga en Estados unidos, de acuerdo con la firma de auditoría KPMG. Fuente: El Financiero. Con información de Reuters y Bloomberg.
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
INEGI dio a conocer que las ventas minoristas de jun14 subieron 1.1% a tasa anual vs el epec* del +1.6%. Por otra parte, la cuenta corriente del 2Q14 fue deficitaria en 6.9 mil M USD, cifra superior a la registrada en 2Q13.
SHCP eliminaría restricciones de dólares en efectivo con bancos. Los límites para la recepción de dólares en efectivo fueron implementados en 2010, pero a petición del Presidente Peña Nieto, éstos se flexibilizarían con el fin de incentivar la economía nacional. El gobierno federal se prepara para dar marcha atrás a la restricción que tienen los bancos para recibir dólares en efectivo por parte de las empresas. En 2010 se introdujeron límites para la recepción en efectivo de dólares de Estados Unidos a las instituciones de crédito, que se establecieron con la finalidad de mitigar el riesgo de que entraran divisas producto de operaciones ilícitas al sistema financiero mexicano. A cuatro años de su implementación, se han observado efectos tanto positivos como negativos, reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su petición de cambios enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para modificar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. El efecto positivo, dijo, es que por una parte, se ha reducido la cantidad de dólares en efectivo que anualmente reciben las instituciones de crédito a cuatro mil millones, esto en 2013; en un momento se estimó que se exportaban 16 mil millones de dólares al año. Lo negativo es que algunos sectores económicos han manifestado afectaciones por la imposibilidad de realizar operaciones en efectivo con dólares, aun y cuando las mismas se justifiquen al ser parte de sus actividades económicas, indicó la dependencia.
Por ello, a petición del Presidente Enrique Peña, con el fin de incentivar la economía nacional, se liberalizarán las actuales restricciones impuestas a los bancos, con el fin de que las mismas puedan recibir dólares de sus clientes personas morales, siempre que cumplan con requisitos de identificación y conocimiento del cliente, tal como se hace con quienes actualmente son calificados como de alto riesgo en materia de lavado de dinero por las instituciones de crédito. Fuentes consultadas del sector bancario, explicaron que la petición fue hecha por el Consejo Coordinador Empresarial, y las medidas que se proponen siguen siendo estrictas y las empresas tendrán que cumplir con varios requisitos para poder depositar dólares en efectivo. Lo que se tiene que analizar, estimaron fuentes bancarias, es si se hace un mayor énfasis en operar con la corresponsalías en dólares que se crearon en su momento precisamente para aliviar el problema de los empresarios principalmente de las fronteras, o si cada banco hace uso de estos cambios propuestos. El pasado 23 de junio pasado, el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, se reunió con miembros de la Comisión Permanente, y les informó que el tema se discutió con autoridades de EU, a fin de no elevar el límite, sino de quitarlo para aquellas empresas que tuvieran una certificación.
Dijo que esto tenía un doble propósito: El primero, reconocer que las empresas que obtienen efectivo en dólares en forma legítima puedan insertarlos al sistema financiero en las mejores condiciones aumentando su productividad y el segundo objetivo era contar con mayor información dentro de todo el esfuerzo que se ha hecho para evitar el lavado de dinero. Dirigentes del sector privado coincidieron en que los sectores más afectados por esta restricción son comercio, turismo y manufactura. Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo (Concanaco), celebró que la SHCP haya tomado en cuenta esta iniciativa, en beneficio de las empresas. “Es un hecho que ha habido un traslado de cuentas bancarias al otro lado de la frontera y habría que ver el impacto que se ha tenido en la fuga de divisas”, dijo. Por su parte, Rodrigo Alpízar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), coincidió en que ésta es una medida muy apropiada para toda la zona fronteriza. Resaltó que las pequeñas y medianas empresas cuya actividad económica está muy ligada al ingreso de dólares al menudeo, se han visto afectadas por el manejo después del depósito. Finalmente Luis Roberto Abreu, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), reconoció que les preocupa el tema de lavado de dinero, dijo que también es cierto que ahora las autoridades tienen otros mecanismos para detectar el ilícito. Fuente: El Financiero.
KIA Motors (KS:000270) invertirá mil mdd en Pesquería, Nuevo León. La planta armadora tendrá capacidad para producir 300 mil vehículos al año, detonará una inversión adicional de mil 500 millones de dólares de parte de los proveedores de la compañía y generará empleos directos e indirectos; el acto es encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. La compañía surcoreana KIA Motors invertirá mil millones de dólares en la construcción de una planta armadora con capacidad de producir 300 mil vehículos al año en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El anuncio se realizó en un acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. La inversión en el proyecto, que será concluido en 2016, detonará una inversión adicional de mil 500 millones de dólares de parte de los proveedores de la compañía automotriz. "Teniendo la opción de invertir en cualquier país, una empresa transnacional del prestigio de KIA Motors, eligió a México para crecer y expandirse en sus inversiones a nivel global. Esto demuestra la confianza que tienen los inversionistas globales en el presente y futuro de México", dijo el mandatario. De acuerdo con el Ejecutivo, existen tres razones por las que es un buen momento para invertir en nuestro país: Se está fortaleciendo su presencia en actividades de mayor valor agregado; su economía se fortalece y, sobre todo, 6 de las 11 reformas transformadoras aprobadas son de carácter económico, las cuales habrán de elevar la productividad y el ritmo de crecimiento del país. "Si nuestro país ya era atractivo para la industria automotriz, ahora que estamos quitando las ataduras que limitaban nuestro potencial económico, lo será aún más. La inversión que hoy anuncia KIA Motors es la mejor prueba de ello. Esta empresa le está apostando a México, tiene confianza en México y estoy seguro que le va a ir muy bien en México", añadió. En el acto participaron el vicepresidente de Estrategia Global de KIA Motors, Hyung-Kuniharu Lee; el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz; y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. El titular de Economía destacó que en los últimos meses se han realizado en total anuncios de inversión en el sector automotriz por 10 mil millones de dólares, la cual generará 28 mil empleos. Fuente: El Financiero.
FUNO.-No participará en el sector vivienda Fibra Uno, el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México anuncia que no tiene intenciones de invertir en el sector vivienda. Fuente: MetAnálisis
PINFRA.-Anuncia restructura de financiamiento. La empresa informó que logró la reestructura del financiamiento de la autopista México–Toluca, con la que fueron liquidados la totalidad de los Certificado Bursátiles (CB's) PADEIM 06U, PADEIM 06-2U y PADEIM 09U, los cuales pagaban cupón a una tasa promedio ponderada nominal al 31 de julio de 2014 de 10.77%. El prepago anticipado de los CB's se realizó con recursos obtenidos del crédito sindicado otorgado por Banobras y BBVA Bancomer por un monto total de $4,500 millones, el cual generará intereses a una tasa promedio ponderada nominal al 31 de julio de 2014 de 6.02%. El resto de los recursos fueron obtenidos de fondos líquidos disponibles en el Fideicomiso; y una aportación de recursos por parte de PINFRA de 1,397 MDP. Fuente: MetAnálisis.
POCHTEC.-Se incorpora el Ing. Rafael Dávalos Sandoval a Pochteca. El Ing. Rafael Dávalos Sandoval quien fuera CEO de Mexichem y CEO de la sociedad entre Mexichem y Pemex (PMV Petroquímica Mexicana de Vinilo), se ha incorporado a Grupo Pochteca como Director Corporativo de Operaciones. Fuente: MetAnálisis
COMERCI–CHDRAUI.-Rumores sobre venta de Comerci a Chedraui. En los últimos días, diversos medios han publicado que Comercial Mexicana, había encontrado en Chedraui al comprador de la cadena de tiendas, pero ninguna de las dos empresas confirmó este rumor. Sin embargo, no nos debe extrañar que en cualquier momento anuncie Comercial Mexicana la venta de la cadena de tiendas, a Chedraui o a otra empresa. Fuente: MetAnálisis
COMERCI.-informa que continúa analizando alternativas. La empresa informó que continúa analizando estrategias de acuerdo a lo informado el 17 de enero, sobre el acercamiento que ha tenido con algunos grupos extranjeros y nacionales interesados en alguna asociación y/ o venta estratégica, por lo que están explorando esas opciones, pero a la fecha no hay ninguna información relevante que comunicar. Fuente: MetAnálisis
CHDRAUI.-Siempre está considerando opciones para crecer. En relación a las notas publicadas en algunos medios de comunicación sobre una posible adquisición, CHDRAUI informó que siempre está considerando diversas opciones estratégicas para su crecimiento, dentro de las que se incluyen adquisiciones y fusiones. En este momento no se tienen ninguna transacción consumada ni acuerdos vinculantes que revelar. Fuente: MetAnálisis
CULTIBA.-Resolución Preliminar por Alianza Azucarera Americana. En La empresa informó que con relación al inicio de investigación por la Alianza Azucarera Americana (American Sugar Coalition), el pasado 26 de Agosto de 2014 el Departamento de Comercio de EEUU anunció las medidas compensatorias resultantes de la investigación que se inició en Junio del presente año, y en el cual Grupo Azucarero México GAM, que a su vez es subsidiaria de Organización Cultiba, participó como "Obligado a Responder". Fuente: MetAnálisis
SPORT.-Incorpora nuevo club en Ciudad del Carmen. Campeche Sports World anuncia la incorporación de un nuevo club ya en operación en Ciudad del Carmen, Campeche. Este club, propiedad de un tercero, era manejado por otra cadena de clubes deportivos y a partir del 1 de septiembre Sports World toma el control de la operación. Elaborado por Consultaría MetAnálisis,
TERRA.-Recibe reembolso del IVA remanente por $147.5 millones. Terrafina, anunció que recibió el reembolso remanente de $147.5 millones de IVA generado por la adquisición del portafolio American Industries-Kimco concluida en el 3T13. Los recursos de esta devolución, serán destinados para disminuir el apalancamiento de Terrafina. De esta forma, Terrafina concluye con la recuperación de $915.4 millones de IVA a tan sólo 11 meses de la adquisición del portafolio. Fuente: MetAnálisis
Commodities.-
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
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