Resumen Bursátil México Semana del 22 al 26 de abril 2013
Trading Training Mexico | 28.04.2013 21:34
Culmina una buena semana para las bolsas internacionales, no así para México que se desliga del avance generalizado asociado con malos reportes corporativos correspondientes al 1Q13 y a la incertidumbre del rumbo que tomarán las negociaciones en torno a las Reformas en principio planteadas en el Pacto por México. El avance en los mercados estuvo más bien asociado con buenos reportes corporativos del 1Q13, que con datos económicos globales que continúan con debilidad.
Así las cosas, el IPC* retrocede en la semana -2.13% cerrando el día de hoy, en 41,897 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento negativo del (-3.90%) y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +24.06%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va por debajo de los mercados americanos.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq en la semana tuvieron los siguientes cambios +1.1344%, +1.7354% y +2.2831%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +11.42%, +13.02% y del +7.50%, respectivamente.
De las Bolsas Internacionales, la que tuvo el mayor avance en la semana fue la Borsa Italiana con +5.1043% y acumula en los últimos doce meses un rendimiento del 14.16%, en tanto que Shangai retrocede (-2.9723%).
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses son:
La emisora ganadora de la semana es Gruma con un espectacular avance en la semana del 18.49%, lo que la posiciona en la del mejor rendimiento en el ejercicio en curso con +62.47% y en tercera posición en los rendimientos de los últimos doce meses con +77.57%. Al respecto, la siguiente nota de hoy:
(GRUMA) ELEVA MONEX PO A 70 PS; CAMBIA A MANTENER. MÉXICO, Infosel, abril. 26.- Monex Casa de Bolsa (Monex) elevó el precio objetivo de las acciones de Gruma (GRUMA) a 70 pesos desde 48, y cambió su recomendación de Venta a Mantener. De acuerdo con la correduría, GRUMA reportará menores ventas durante el año, debido a la salida de Venezuela, y a las estrategias comerciales llevadas a cabo en México y Estados Unidos. Adicionalmente, la compañía logrará ahorros por dejar de operar las subsidiarias Monarca y Demaseca en Venezuela, con lo que conseguirá importantes crecimientos en la Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés). Por lo anterior, Monex modificó sus estimados en ventas y EBITDA para este año, a -11.9 (4.1 proforma) y 28% (31% proforma), respectivamente; además, ubicó el múltiplo Valor de la Empresa/EBITDA objetivo en 10.0 veces, que corresponde al promedio del múltiplo máximo alcanzado en los últimos cinco años y al promedio de los últimos tres. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL.
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En contraste, nuevamente retroceden las desarrolladoras de vivienda por sus malos resultados correspondientes al 1Q13. Homex fue la que presentó el mayor retroceso en la semana con -37.18%.
Alsea continúa liderando los rendimientos de los últimos doce meses con +107.65% en tanto que Urbi sigue siendo la más castigada con rendimiento negativo del -85.98%
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- El número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo bajaron en 16K y se ubican en 339K a tasa desestacionalizada. El epec* era de 351K. La semana pasada se ubicaron en 355K, en tanto que la Confianza del Consumidor de abr13 de la Universidad de Michigan/Thomson Reuters bajó a 76.4 puntos vs los 78.6 puntos de mzo13 y vs el epec* de 73.2 puntos.
Malos Datos.- El GDP* estimado del 1Q13 creció a una tasa anual del 2.5% vs el epec* del 2.80%, en tanto que los pedidos de bienes duraderos de mzo13 cayeron -5.7% vs el epec* de -2.8%. Además, las ventas de casas usadas de mzo13 bajaron 0.6% y el PMI* de abr13 se ubicó en 52 puntos vs el epec* de 53.9 y vs los 54.6 puntos de mzo13.
€CE*.- No considera la posibilidad de que otro país de la Eurozona llegue al extremo de ser rescatado.
€urozona.- La Confianza del Consumidor de abr13 subió a -22.3 puntos desde los -23.5 puntos de mzo13 y en la U€* también subió a -20.4 puntos desde 21.6 puntos. Asimismo, el PMI* de abr13 se mantuvo en línea con el epec* en 46.5 puntos, en niveles de contracción.
€spaña.- El Gobierno espera cerrar el 2013 con una contracción de su economía del 1.3% y con niveles similares al actual en desempleo con tasa en máximo histórico del 27%, por lo que rechazó aumentar impuestos.
China.- El PMI* de abr13 se ubicó en 50.5 puntos vs los 51.5 puntos del epec* y vs los 50.6 puntos de mzo13.
Japón.- El Banco de Japón se fijó como meta de inflación el 2% anual luego de dos décadas de deflación al tiempo que lanzó su programa de alivio cuantitativo.
Corea del Sur.- El GDP* del 1Q13 fue del 3.6% a tasa anual, siendo el mayor crecimiento trimestral de los últimos dos años.
Nota Corporativa USA.-
(APPLE) CAEN UTILIDADES EN 1T13 POR PRIMERA VEZ DESDE 2003. MÉXICO, Infosel, abril. 23.- Los ingresos netos de Apple cayeron por primera vez desde el 2003 en medio de la desaceleración de las ventas de iPhone. La firma con sede en Cupertino, California, dijo que su utilidad neta descendió 18% a 9 mil 550 millones de dólares (mdd) en su segundo trimestre fiscal, lo que significó una ganancia por acción de 10.09 dólares, en línea por lo esperado por el consenso. Las ventas de Apple subieron 8.1% para sumar 43,603 mdd, respecto al mismo periodo del año anterior. En su interior, las ventas del iPhone subieron 5%, mientras que las del iPad crecieron 33.7%. No obstante, el reporte no fue mal recibido por el mercado. Todo lo contrario. Las acciones de Apple en Wall Street repuntan cerca de 4% en operaciones electrónicas hasta 422 dólares ante un incremento del dividendo de 15% a 3.05 dólares por acción. La firma dirigida por Tim Cook anunció un plan de para devolver a sus inversionistas 100 mil mdd en efectivo en los siguientes dos años. Además, anunció que aceleraría su programa de recompra de acciónes de 10 mil mdd a 60 mil mdd. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL.
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Banxico mantuvo la tasa de referencia en 4% conforme al epec* y señaló que la aceleración actual de la inflación general es transitoria y el índice debería estar entre 3 y 4% en la segunda mitad del año. Banxico tiene como meta de inflación el 3%, pero hasta la 1ª qna de abr13 el IPC aumentó hasta un 4.72% a tasa anual, siendo el nivel más alto desde la primera mitad de septiembre de 2012. Por otra parte, el IGAE* de feb13 se expandió 0.19% vs ene13, siendo el sector manufacturero el que repuntó 0.51% y el de servicios 0.18%. Asimismo, las ventas al menudeo de feb13 retrocedieron 0.13% luego del avance de ene13 del 2.1% y es la segunda caída en los últimos tres meses,
Buenos Reportes correspondientes al 1Q13 o mejores al epec* de: Alsea, Comerci, Chedraui, Gruma, GAP, Banregio, MFrisco, OHL, Labb, Bimbo, Herdez, Maxcom, Terra, InCarso, Sport, San Luis, CIE, PInfra, Pappel, Nutrisa…
Malos Reportes correspondientes al 1Q13 o menores al epec* de: Asur, Walmex, GFNorte, ICH, TVisa, Mexchem, Femsa, KOF, Livepol, Azteca, Elektra, Sare, Ferromex, GICSA, Sanmex, IDEAL, Gigante, Aeromex, Ara, GEO, Homex, Axtel, Bachoco, C.Moctez, Simec…
Breves de Accitrade.- Un Juez del DF ordenó a la BMV* compensar a Grupo Elektra por daño moral / FibraHotel (FIHO) firmó los acuerdos para adquirir 15 hoteles con una inversión aproximada de $1,952 millones, con lo que incrementarán 1,185 habitaciones en operación y 1,061 habitaciones en desarrollo / FUNO informó que adquirirá portafolio inmobiliario “Apolo” integrado por 49 propiedades, con un área arrendable total de 946,425 M2. El cliente más importante de estas propiedades es Walmart que representa el 36% de los ingresos totales y el 70% de la superficie arrendada.
Monedas y Commodities.- Los próximos días la atención del mercado estará en el anuncio de política monetaria del Banxico, donde se comienza a especular de una posible baja en las tasas de interés, la cual reduciría el atractivo para las operaciones de carry trade* y podría afectar a la cotización del dólar.
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