Lunes, día clave para Grecia y para todos los mercados
José Luis Izquierdo | 21.06.2015 21:23
Culmina una semana positiva para el mercado americano ante el anuncio de J. Yellen de mantener al menos hasta fin de año las tasas de referencia sin cambio. La volatilidad nuevamente se dio por la incertidumbre sobre el futuro financiero de Grecia en la €urozona ante el probable incumplimiento del pago de su deuda y el posible default luego de no llegar a acuerdo alguno con sus acreedores. El lunes será un día clave para conocer el futuro de Grecia. Veremos que dice la troika*
Así las cosas el IPC* de la BMV* avanza en la semana +0.63% y se ubica el índice el día de hoy en las 44,973.41 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +4.24% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +16.24%.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.64%, +0.75% y +1.30%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +6.30%, +7.48% y del +17.15%, respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
La emisora ganadora de la semana fue OHL México (MX:OHLMEX) con +8.25% asociado con un rebote técnico luego de la caída tan vertical de los últimos meses. Como se muestra en el cuadro lleva rendimientos negativos en el 2015 y en los últimos doce meses del -24.24% y -46.50%, respectivamente.
Gruma (NYSE:GMK) continúa liderando los rendimientos en el ejercicio en curso pero pierde el liderato en los rendimientos de los *ttm y ahora es Grupo Televisa SA (MX:TLVACPO) quien lo posee con +35.70%
Genomma Lab (MX:LABB) lidera los peores desempeños en todos los comparativos, semanal anual y últimos doce meses.
El IPC* continúa muy lateral sin catalizadores de corto plazo que indiquen un cambio de rumbo en su comportamiento. Tiene como primera resistencia los 45.5K unidades, en tanto que su soporte lo encuentra en los 44.6K puntos.
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Ayer la presidenta de la Fed, Janet Yellen, tranquilizó a los mercados con la expectativa de que la política monetaria continuará siendo expansiva por mucho tiempo, sugiriendo que el ritmo de alza de interés, una vez que inicie, será más gradual de lo que estimaba. Ese contexto ha renovado atractivo a los activos de riesgo como instrumentos de inversión. Fuente ADVFN.
Malos Datos.- Las manufacturas de la región de NY.
Slim se lanza a la conquista de Europa Carlos Slim apostará al negocio de telecomunicaciones en el mercado europeo; al obtener el control y el 60% de Telekom Austria, empresa con presencia en siete países, América Móvil (MX:AMXL) acelerará su expansión en el continente, a través de inversión en infraestructura, además de la posible compra de más empresas.
La próxima gran apuesta de Carlos Slim en el negocio de telecomunicaciones está en Europa. Tras haber intentado adquirir infructuosamente a la holandesa KPN (AMS:KPN), América Móvil (AMóvil) acelerará su expansión en el Este y Centro del Viejo Continente a través de Telekom Austria, firma de la cual posee 60 ciento de sus acciones. “Vamos a invertir muy fuerte en Europa en el despliegue de infraestructura en los próximos años… es un mercado con mucho potencial… no descartamos la compra de más empresas”, dijo Carlos García Moreno, CFO de América Móvil, en una entrevista con El Financiero. De acuerdo con el directivo, la empresa empezará por aumentar su participación y rentabilidad en los países de Europa del Este, incluyendo a Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Macedonia y Serbia, donde tiene 20 millones de suscriptores. Sin embargo, la compañía podría incursionar fácilmente en países como Polonia, República Checa, Hungría y Rumanía con una estrategia enfocada a esquemas de prepago atractivos para posteriormente convertir a estos en usuarios de pospago. Una tercera etapa sería apostar por mercados más maduros como Alemania, Suiza y otros de Europa del Norte, donde competiría con gigantes como Telefónica, Vodafone (LONDON:VOD), T-Mobile y Orange (PARIS:ORAN). Todo esto, ante las regulaciones estrictas que América Móvil enfrenta en México, donde busca escindir activos para salir de la preponderancia, y debido a que es líder en la mayoría de los 17 mercados latinoamericanos donde tiene presencia. “En América Latina, América Móvil tiene dificultades para crecer, mientras que en Europa tiene una huella mínima con muchas opciones para realizar adquisiciones en una etapa de consolidación de la industria. Actualmente hay más de 100 operadores que podría comprar”, comentó Jorge Negrete, director de Mediatelecom. REGIÓN CON OPORTUNIDADES.
El mercado europeo tiene un valor equivalente al estadounidense, con 443 mil millones de euros (mde) y 438 millones de líneas asociadas a un smartphone. En 2014, América Móvil destinó cerca de 60 mil millones de pesos al mercado europeo, lo cual representó 75 por ciento de sus inversiones en adquisiciones y licencias, de acuerdo con su informe anual. En 2015 la firma planea invertir 8 mil 900 millones de dólares a nivel global y los analistas estiman montos similares para los siguientes años, cada vez más enfocados a Europa. “Podemos esperar inversiones en infraestructura y compras de operadores pequeños en estos mercados debido al apalancamiento (menos de 2 veces su deuda neta/EBITDA) de la compañía”, dijo Fernando Bolaños, analista de Monex. En el 2014, Telekom Austria generó a América Móvil ventas de 37 mil 392 millones de pesos, equivalentes al 4.4 por ciento de sus ingresos consolidados. El mercado de Europa del Este tiene un gran potencial de rentabilidad en comparación con México. Al cierre del primer trimestre del 2015, el margen EBITDA de la firma en México fue de 32 por ciento, frente al 14 por ciento de Europa del Este. Fuente: El Financiero.
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Nota Corporativa.- Fuente El Financiero.- Dueña de Corona en EU invertirá 2 mil 275 mdd en Coahuila. La inversión contempla mil 650 millones de dólares para ampliar la planta cervecera que la empresa tiene en Coahuila, así como 625 millones para extender la capacidad de la empresa Industria Vidriera en la región. Constellation Brands, la tercera empresa cervecera más grande en Estados Unidos con marcas como Corona Extra, Corona Light y Modelo Especial, invertirá 2 mil 275 millones de dólares en Coahuila. La inversión fue confirmada por el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, en una ceremonia en Los Pinos. Dicha inversión contempla mil 650 millones de dólares para ampliar su planta cervecera en Coahuila, así como 625 millones para extender la capacidad de la empresa Industria Vidriera en la región, comentó el funcionario. Lo anterior permitirá la creación de 2 mil 500 empleos directos, 700 indirectos y 3 mil 500 durante la etapa de construcción. Para 2016, se prevé que la planta cervecera que estará en el municipio de Nava, Coahuila, produzca 2 mil millones de litros y, en 2017 podría llegar a 2 mil 500 millones de litros, es decir, 25 millones de hectolitros o 20 millones de botellas al día. Actualmente, la planta produce mil millones de litros o 10 millones de hectolitros, es decir, 8.2 millones de botellas al día. Por su parte, Rob Sands, presidente y CEO de Constellation Brands, señaló que en la factoría se producirán las marcas Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Negra Modelo, Pacífico y Victoria, en sus presentaciones de botella, lata y barril, las cuales se destinarán en su totalidad al mercado estadounidense. Respecto a la Industria Vidriera de Coahuila, la cual compró Constellation Brands por 300 millones de dólares el año pasado, incrementará de uno a cuatro hornos para producir botellas de vidrio de Corona. Sands indicó que la planta en Nava genera 100 por ciento de su energía con gas natural, permitiendo eficiencias en sus instalaciones. Además, es considerada la más moderna y automatizada del mundo. "Tenemos plena confianza en la calidad y compromiso de los trabajadores mexicanos. México es la joya de la corona, y estamos muy orgullosos de trabajar en el país", indicó, al tiempo en que afirmó que seguirán invirtiendo en México. En 2013, Anheuser-Busch InBev (AB-InBev) concretó la compra del 50 por ciento de Grupo Modelo que no tenía, para lo cual tuvo que cumplir varias condiciones ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Una de ellas fue vender la planta de Coahuila y los derechos a perpetuidad de las marcas de Modelo, activos adquiridos por Constellation Brands. EN CIFRAS. Las operaciones Más de 100 marcas en 100 países, 59 millones de cajas de vino al año, 7 millones de cajas de licores al año, 201 millones de cajas de cerveza al año, 31 viñedos, Productor de vinos premium #1 en el mundo, 1 tequilera, 1 cervecería, 1 vidriera joint venture con Owens Illinois. La planta cervecera Inversión de 2,275 mdd, Capacidad actual: 10 millones de hectolitros / 8.5 millones de botellas al día, Ampliación a 20 millones de hectolitros / 20 millones de botellas al día, 2,500 empleos directos, 700 indirectos, 3500 empleos en la construcción. La vidriera: Capacidad de 1 horno: 1.6 millones de botellas al día, Ampliación a 4 hornos: 8.2 millones de botellas al día. Corona Extra es la cerveza importada número 1 en EU. Modelo Especial es la cerveza importada número dos en EU. Modelo Light es la cerveza importada light número 1 en EU. (Datos presentados por Constellation Brands). Fuente: El Financiero.
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