Resumen Bursátil México Semana del 08 al 12 de abril 2013

Alsea continúa liderando los rendimientos del ejercicio en curso con +43.29% y con +93% en los últimos doce meses, en tanto que Urbi sigue siendo la más castigada con rendimiento negativo del -66.75% en el ejercicio en curso y del –82.02% en los últimos doce meses por su FLE* negativo y en proceso de su reestructura financiera.

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- El número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo cayó en 42K la semana pasada y se ubicaron en 346K.

Malos Datos.- Las ventas minoristas de mzo13 bajaron 0.4% vs feb13, en tanto que el índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan/Reuters se ubicó en 72.3 puntos vs el epec* de 78.5 y vs feb13 en 78.6 puntos.

C€*.- Señaló que los desequilibrios económicos Eslovenia y España son un peligro para la recuperación de la €urozona, dejando ver entre líneas que Eslovenia podría ser la siguiente ficha del dominó en caer.

€urozona.- Alemania se negó a otorgar más recursos para el bailout de Chipre.

Alemania.- Las importaciones y exportaciones de feb13 cayeron por tercera ocasión en los últimos cuatro meses.

Italia.- Pier Luigi Bersani reitera que no habrá forma de incluir a Berlusconi en la formación de un gobierno de coalición.

Suiza.- Las ventas detallistas de mzo13 subieron 2.4% vs mzo12, cuando el epec* estimaba un crecimiento del 2.0% y el CPI* subió 0.2% vs el 0.3% del epec*.

Inglaterra.- La producción industrial de mzo13 subió 1.0% vs mzo12.

Grecia.- La tasa de desempleo de ene13 fue del 27.2%, cuando en dic12 se ubicó en el 25%.

China.- La inflación cede en mzo13 al mostrar una variación del 2.1% vs el 2.5% del epec* lo que fortalece el mantener tasa de referencia bajas, en tanto que sus bancos ofrecieron el equivalente de más de 171 mil M USD en nuevos préstamos para fortalecer la recuperación económica. Por otra parte, la Balanza Comercial de mzo13 fue deficitaria.

Japón.- Kuroda gobernador del Banco de Japón continúa inyectando liquidez a la economía para cumplir la meta de inflación del 2% y dar mayor dinamismo a sus sectores productivos.

Corea del Norte.- Continúa con amenazas a USA. Pidió a los extranjeros evacuar el país. Ayer en USA se dio alerta máxima ante un posible lanzamiento de misiles por parte de Pyongyang.

Nota Corporativa.- (SIEMENS) ELIMINARA MAS DE TRES MIL EMPLEOS. MÉXICO, Infosel, abril. 11.- Siemens, conglomerado industrial alemán, recortará más de tres mil empleos en su división industrial como parte de un plan de ahorro, indicó la empresa en la presentación de sus proyectos. De acuerdo con la compañía, los recortes tendrán lugar en Alemania, sede de la empresa, así como en Paquistán, por el cierre de la planta, y por la fusión de dos plantas de la empresa en dos lugares diferentes. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

La Comisión de Cambios anunció la suspensión del mecanismo de subasta diaria de venta de USD a partir del 090413 en el que se activaba una vez que se diera una variación igual o mayor al 2%. Por otra parte, la inflación de mzo13 subió 0.73%, por lo que la anual llega al 4.25% vs el 3.55% de feb13 y la subyacente avanzo 0.30% y anual se mantuvo en 3.0%. Por lo que hace a la IFB* de ene13, subió 4.55% y se recupera la métrica luego que en dic12 se diera su primer caída en 29 meses. Además, la actividad industrial de feb13 creció solo 0.5% vs el avance del 1.3% de ene13, en tanto que la AMIA* dio a conocer que la producción de autos de mzo13 cayó 11.2% a tasa anual y las exportaciones bajaron 9.7%.

Notas Corporativas.-

BIMBO.- Concluye la compra de la marca “Beefsteak” con recursos propios. Bimbo EU comunicó que concluyó la compra de la marca “Beefsteak” por US$31.9 millones, adquirida como parte del procedimiento de quiebra de “Hostess Brands”. Beefsteak es la marca con mayor volumen de venta de pan de centeno en EU y tiene fuerte presencia en las regiones del Medio Oeste y Medio Atlántico de Estados Unidos. La noticia ya se conocía pero la conclusión de la operación es positiva, aunque su tamaño es menor a las compras anteriores. La acción tiene un soporte importante alrededor de $37.50. Fuente:Metanálisis.

GMODELO.- Siguen las negociaciones con el Departamento de Justicia de EU. El Grupo Modelo informó que han llegado a un acuerdo en principio con el Departamento de Justicia de EU en relación a los términos de la estructura propuesta tendiente a lograr una resolución del litigio iniciado por el Departamento de Justicia que busca bloquear la propuesta de adquisición por parte de AB InBev de la participación en Grupo Modelo que no posee actualmente. El acuerdo al que en principio se ha llegado es sustancialmente similar a la estructura anunciada el 14 de febrero de 2013, por lo que las partes y el Departamento de Justicia han solicitado conjuntamente a la Corte una prórroga a la suspensión del proceso legal para ampliarla hasta el 23Abr13. Este anuncio podría estar anticipando que están cerca de llegar a un arreglo, pero eso no implica ningún cambio en la expectativa de la acción. Fuente:Metanálisis.

(VIVIENDA) DESPLOMES EN BONOS TRAS ANUNCIO DE REESTRUCTURA. MÉXICO, Infosel, abril. 12.- Los precios de los bonos de las empresas vivienderas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se desplomaron este viernes. Los bonos de Desarrolladora Homex (HOMEX), con vencimiento en 2020 cayeron al nivel más bajo de su historia a 72.23 centavos de dólar, lo que elevó la tasa que pagan hasta 16.64%. Homex, recuerde, anunció ayer que había obtenido el primer crédito puente que otorga la Sociedad Hipotecaria Federal bajo el programa de garantías. Por su parte, los bonos de Corporación Geo (GEO) cayeron a 70.63 centavos de dólar y su tasa se elevó a 16.33%, después de que la emisora informara que contrató a Fians Capital para reestructurar su deuda financiera. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL.

(GEO) REESTRUCRURA AUMENTARIA ESPECULACION EN SECTOR: BANORTE. MÉXICO, Infosel, abril. 12.- El proceso de análisis para realizar una reestructura anunciado por Corporación Geo (GEO) podría aumentar la especulación de que otras desarrolladoras busquen hacer algo similar, consideró Banorte-Ixe. "Es de esperarse que este anuncio aumente la especulación de que otras empresas del sector puedan buscar también reestructurar sus pasivos. El temor, como siempre en estos casos, sería que parte de estas propuestas incluyan alguna forma de condonación de deuda", cita el reporte de la Casa de Bolsa. GEO anunció la contratación de Fians Capital y un grupo de asesores para realizar una evaluación y hacer una propuesta de reestructuración de su deuda. Si bien la noticia sería inicialmente negativa para la emisora, Banorte-Ixe considera que de lograrse una reestructura que no afecte a los tenedores y permita una mejor administración, el resultado podría ser positivo. La Casa de Bolsa reiteró cautela sobre los títulos de GEO y reiteró su recomendación de Mantener con un precio objetivo de 14 pesos, toda vez que "parece que el ajuste que ha sufrido la acción ha ido más allá de los fundamentales". No obstante, descartó que haya una estabilización en los resultados operativos y financieros de GEO, esperando que la acción siga moviéndose en base a especulación y noticias de corto plazo. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL.

(AEROPUERTOS) TERMINAN SEMANA CON CIFRAS MIXTAS. MÉXICO, Infosel, abril. 12.- El día de hoy los tres administradores aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminaron semana con variaciones mixtas, tras la publicación de sus estadísticas de tráfico de pasajeros correspondientes al mes de marzo. Así, las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) cerraron la semana con un decremento de 3.36%, por lo que sus acciones finalizaron en 165.09 pesos (ps), desde 170.85 ps del cierre del viernes anterior. A su vez, los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) finalizaron con una baja de 0.82% y terminaron con un precio de 79.85 desde los 77.01 ps de la semana previa. GAP fue el único administrador aeroportuario que publicó esta semana sus estadísticas de tráfico de pasajeros, las cuales mostraron un crecimiento total de 9.1%, con incrementos de 9.9% en el movimiento nacional y de 8.0% en el internacional. Por último, los títulos del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) fueron los únicos dentro de los tres grupos que cerraron la semana con una variación al alza de 3.74%, por lo que los títulos cerraron con un precio de 52.29 desde los 51.24 ps, anteriores. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

CMOCTEZ.- Aprueba Asamblea dividendo en efectivo de $2.00 por acción. En Asamblea celebrada el 10Abr13, decretaron el pago de un dividendo en efectivo equivalente a $2.00 por acción, que será pagado en dos exhibiciones de $1.00 cada uno, el primero contra cupón 20 el 18Abr13, y el segundo pago de $1.00 será contra cupón 21 en la fecha que determine el Consejo de Administración.

AUTLAN.- Anuncia otra débil guía de resultados del 1T13. La empresa estima que sus ventas crecieron 1.0% en el 1T13, con respecto al 1T12, mientras que el Ebitda estaría disminuyendo alrededor del 11.0% en el periodo, y la utilidad neta sería mayor a los $50 millones. Fuente: Metanálisis

COMERCI.- Presentará sus resultados del 1T13 el próximo 24Abr13. Por lo tanto, la empresa anuncia un periodo de silencio a partir del 12Abr13. Fuente: Metanálisis

GAP.- Le fue concedida a Gap la suspensión de sentencia en contra de Gmexico Gap fue notificada que dentro del Juicio de Amparo Directo interpuesto en contra de la sentencia de segundo grado dictada en el procedimiento judicial donde Grupo México pretende la nulidad de los estatutos sociales de esta emisora, En aplicación de disposiciones legales del orden federal, se concedió a GAP la suspensión de la sentencia que declara la nulidad de suspensión hasta no agotar los medios ordinarios y extraordinarios de defensa en su contra. No esperamos que esta noticia influya sobre las acciones de GAP. Fuente: Metanálisis

HOMEX.- Contrata crédito puente con ABC Capital y la acción se sigue desplomando. La empresa contrató el primer crédito puente con ABC Capital bajo el programa de garantía de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Los recursos de este crédito ascendieron a $144 millones y serán utilizados para capital de trabajo para la construcción de viviendas verticales. La noticia nos parece positiva, porque dará apoyo a la empresa, pero el mercado no lo consideró así y la acción terminó ayer con una pérdida de 6.1%. Fuente: Metanálisis

OHLMEX.- Construirá planta de cogeneración para Pemex Refinación en Tamaulipas. La empresa informó que Pemex refinación escogió al consorcio formado por la empresa europea Sener y la división industrial de Ohlmex para construir la planta. Nos parece una buena noticia para Ohlmex y es posible que la acción mantenga su tendencia ascendente. Fuente: Metanálisis

WALMEX.- Es incluida en el índice sustentable y en el índice Dow Jones. Por segundo año consecutivo, las acciones de Walmex V participan en el índice IPC Sustentable de la BMV y también fue incluida por primera vez, como la única empresa mexicana, en el Índice de Sustentabilidad de Mercados Emergentes de Dow Jones (Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index) por su liderazgo en los ámbitos económico, social y ambiental. Estos eventos generan mayor demanda de la acción. Fuente: Metanálisis

Monedas y Commodities.- Por sexta semana consecutiva el peso mexicano se fortalece. El día de hoy el oro registró una fuerte caída y pierde en la semana -5.74% y en los ttm* su rendimiento es negativo en -11.28%. La plata se ha visto más castigada que la cotización del metal dorado. Los commodities en general pasan por un rally bajista. La AIE* bajó su estimación de demanda mundial de crudo para el 2013.