Rebote de activos de riesgo previo al testimonio de Yellen
Research for Traders | 10.02.2016 16:16
- Rebote de activos de riesgo previo al testimonio de Yellen: daría pistas sobre tasas y economía de EE.UU.
- Futuros de EE.UU. suben +1,1% en promedio, impulsados por el rebote en los valores del crudo y a la espera del primero de los dos testimonios anuales de la presidente de la Reserva Federal ante el Congreso.
- Especulamos sobre un discurso dovish acerca las perspectivas de suba de tasas, lo que ayudaría a reducir la presión sobre los mercados. Texto preliminar se difundirá 8:30 (ET) y el discurso comenzará a las 10:30 (ET).
- El WTI rebota tras la fuerte caída de ayer a USD 28,63 luego que el ministro de petróleo de Irán afirmó que está dispuesto a negociar con Arabia Saudita y Rusia para reducir la producción.
- Menor aversión al riesgo: el rendimiento del Treasury a 10 años cae se recupera a 1,76%.
- El índice Euro Stoxx 600 sube 2,46% hacia los 317 puntos, impulsado por Deutsche Bank (DE:DBKGn) (DB) y Unicredit (MI:CRDI) (UNCFF), que avanzan 14% y 9%, respectivamente.
- Presentarán sus balances antes de la apertura: TWX y HUM, mientras que CSCO, PXD, TSLA, TWTR, WFM, HUBS y IRBT lo harán tras el cierre.
- Los precios del cobre y aluminio registrarían un desempeño inferior al del petróleo en el corto plazo, según Goldman Sachs (N:GS).
- La producción industrial del Reino Unido cayó -1,1% en diciembre, por debajo del -0,1% aguardado por el consenso.
- Las tasas negativas que aplicó el BoJ ahora están dando lugar a preocupaciones acerca de la rentabilidad de los bancos en un entorno de crecimiento débil.
EE.UU.
Los futuros de EE.UU. registran un alza de 1,1% en promedio, impulsados por el rebote en los valores del crudo y a la espera del testimonio de la presidente de la Reserva Federal ante el Congreso de EE.UU.
Lo más probable es que Janet Yellen sea cuestionada acerca de varios temas, entre ellos la reforma bancaria. Sin embargo, el más relevante para los mercados financieros serán las perspectivas de subas de tasas, que han sido mantenidas por la Fed en momentos en que hay una gran preocupación sobre el débil outlook mundial y los movimientos divergentes entre los distintos bancos centrales.
La presidente de la Fed comenzará a hablar ante el Comité de Servicios Financieros a las 10:00 am (ET). Los comentarios del testimonio se darán a conocer antes, a las 8:30 am (ET). Otro dato que se publicará en la jornada será el presupuesto del Tesoro correspondiente al mes de enero, para el que se aguarda un balance positivo de USD 45 Bn tras los –USD 14,0 Bn del mes previo.
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Entre las firmas que presentarán sus balances antes de la apertura de los mercados se encuentran Time Warner (N:TWX) y Humana (HUM), mientras que Cisco Systems (O:CSCO), Pioneer Natural Resources (PXD), Tesla Motors (O:TSLA), Twitter (N:TWTR), Whole Foods Market (WFM), HubSpot (HUBS) y iRobot (IRBT) lo harán tras el cierre.
Los principales índices se recuperaron a media rueda aunque no alcanzaron a borrar todas las pérdidas previas. El repunte se dio en los sectores de materiales y salud, que contrarrestaron la fuerte caída en los precios del petróleo.
Europa
Las bolsas europeas rebotan desde mínimos en dos años alcanzados en la rueda anterior, donde los bancos absorbieron las pérdidas más importantes en el mercado bajista.
El índice Euro Stoxx 600 sube 2,46% hacia los 317 puntos, impulsado por Deutsche Bank (DB) y Unicredit (UNCFF), que avanzan 14% y 9%, respectivamente.
DEUTSCHE BANK (DB): Está considerando la posibilidad de recomprar billones de euros de sus bonos.
En el Reino Unido, la producción industrial cayó -1,1% en diciembre, por debajo del -0,1% aguardado por el consenso. Por su parte, la producción manufacturera retrocedió -0,2% en el mismo mes.
Asia
El Nikkei 225 de Japón finalizó la rueda con una baja de -2,3%, en 15713,39 puntos, afectado por las preocupaciones sobre la salud de los bancos y el crecimiento económico global. De esta forma se ubicó en su nivel mínimo desde octubre de 2014 y acumula una pérdida de -10,3% en febrero.
El Banco de Japón (BoJ) ha adoptado tasas de interés negativas en enero para impulsar la actividad económica y la inflación, pero ahora el movimiento está dando lugar a preocupaciones acerca de la rentabilidad de los bancos en un entorno de crecimiento débil.El S&P ASX 200 de Australia cerró en 4775,70 puntos con una pérdida de -1,2%. Los títulos cayeron frente a la caída en los valores del petróleo. El índice de referencia del país ha retrocedido más de 20% desde su máximo de abril de 2015, por lo que se ubica en territorio de Bear Market.
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