Movimientos negativos en los mercados accionarios
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 06.09.2023 08:27
• Mercados accionarios a la baja, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y el dólar con pocos cambios. Inversionistas preocupados por el fortalecimiento del dólar, sopesando datos débiles en Alemania y comentarios hawkish de miembros del ECB de cara a la decisión de la próxima semana
• En torno a la apreciación del USD, funcionarios japoneses hablaron sobre la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario para defender al Yen. Mientras tanto, en China el banco central fijó la tasa para su tipo de cambio diario en su nivel más fuerte desde que se tiene récord para defender a la moneda
• En cuanto a datos económicos, en la Eurozona las ventas al menudeo de julio cayeron 0.2% m/m, mientras que las órdenes de fábrica en Alemania decepcionaron a la baja en -11.7% m/m. En EE.UU. aguardamos el PMI e ISM de servicios para agosto, así como el Beige Book del Fed. En la noche en China tendremos la balanza comercial de agosto
• En el frente monetario la atención estará en la decisión del Banco de Canadá, donde se espera que mantengan la tasa sin cambios en 5.00%. Mientras tanto, la expectativa es que en Polonia la tasa pueda disminuir en 25pb a 6.50%. Además, tendremos comentarios de Collins (Boston) y Logan (Dallas). Finalmente, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, testificará frente a miembros del Parlamento en el Reino Unido
Mercado accionario
• Movimientos negativos en los mercados accionarios con inversionistas nerviosos tras datos económicos débiles en Europa y ante los elevados precios del petróleo que generan incertidumbre en torno a las presiones inflacionarias y perspectivas monetarias
• En Asia las bolsas cerraron mixtas. En China, Country Garden logró pagar cupones de bonos evitando así un incumplimiento, lo que impulsó los precios de las acciones del sector de bienes raíces. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.9%. Las acciones de empresas de los sectores financiero, consumo discrecional y salud lideran las pérdidas. Por su parte, en EE. UU. los futuros de los índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.2% en promedio
• En México, el tráfico de pasajeros de Asur (BMV:ASURB) en agosto confirmó un avance moderado afectado por la debilidad en Colombia, mientras que en Gap se aceleró el crecimiento, siendo mejor a lo esperado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mixto en bonos soberanos. La mayoría de las tasas en Europa se presionan 1pb en las referencias de 10 años mientras que, la curva de Treasuries registra ganancias de 2pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 6pb en promedio y el Bono M May'33 finalizó en 9.48% (+8pb)
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• El dólar opera con pocos cambios en el BBDXY. En tanto, la mayoría de las divisas del G10 cotizan con ganancias y en EM se registran variaciones mixtas. En el primer grupo, JPY (+0.3%) lidera las ganancias y en el segundo, CLP (+0.4%) es la más fuerte. El peso mexicano es la más débil entre sus pares, cotiza en 17.53 por dólar con una depreciación de 0.6%
• Los futuros del crudo operan con pérdidas de 0.3% en promedio siendo una ligera toma de utilidades después de las ganancias de ayer. En metales predomina el sesgo negativo siendo el aluminio la excepción al subir 0.6%
Mercado de deuda corporativa
• El día de hoy se subastará un bono de Banca de Desarrollo por parte de Sociedad Hipotecaria Federal, SHF 23, por un monto objetivo de $3,000 millones (máx. $4,000 millones). La emisión tendrá un plazo de 3.5 años y pagará una tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo
• S&P Global asignó la calificación de ‘mxAA’ a las emisiones propuestas de Cemex (BMV:CEMEXCPO), CEMEX (NYSE:CX) 23L / 23-2L. La calificación captura la posición de liderazgo de Cemex en los negocios globales de cemento y su capacidad para incrementar significativamente sus precios en monedas locales
• PCR Verum afirmó la calificación de Fundación Rafael Dondé en ‘AA/M’ y mantuvo la perspectiva Negativa, ya que observaron mejoras en las métricas de rentabilidad, pero a un ritmo menor a lo esperado por la agencia calificadora
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