Movimientos negativos en los mercados accionarios

• Mercados accionarios negativos, rendimiento de bonos gubernamentales mixtos y el dólar operando con sesgo positivo. Los inversionistas asimilan el recorte a la calificación crediticia soberana de EE. UU. por parte de Fitch Ratings. Ante esto, se observa un impacto limitado en los Treasuries hasta el momento

• En específico, Fitch le quitó la máxima calificación de 'AAA' al recortarla un escalón a 'AA+', criticando el creciente déficit fiscal, la trayectoria de mediano plazo de la deuda y la erosión de la gobernanza. La rebaja se da en un entorno de cierta especulación por los riesgos de recesión, aunque las cifras continúan aludiendo a una economía fuerte

• En el frente de política monetaria, Brasil tendrá decisión sobre su tasa de referencia Selic, donde se espera que el banco central inicie con el ciclo acomodaticio tras reunir una serie de condiciones económicas más benéficas

• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. el reporte de empleo privado ADP de julio mostró 324 mil nuevas plazas, muy por arriba de lo esperado por el consenso (190 mil), pero por debajo del dato previo (455 mil). Por la noche, China publicará indicadores PMI Caixin para el mes de julio

• El gobierno chino aumentará el estímulo económico, presionando a los gobiernos locales a acelerar el ritmo de emisión de bonos para el gasto en infraestructura. Esto significa un nuevo empuje para impulsar la recuperación, con el banco central también solicitando una reducción de las tasas hipotecarias para apoyar al sector inmobiliario

Mercado accionario

• Movimientos negativos en los mercados accionarios con inversionistas reaccionando a la rebaja de la calificación crediticia de EE. UU., mientras continúan asimilando señales divergentes en los reportes de empresas. Así, en Asia las bolsas cerraron negativas, destacando las caídas del Hang Seng de 2.5% y del Nikkei de 2.3%. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.9%. Ferrari (NYSE:RACE) decepcionó con su guía de crecimiento, la rentabilidad de Hugo Boss (ETR:BOSSn) fue por debajo de lo esperado, al igual que las utilidades de Siemens Healthineers (ETR:SHLG). Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura a la baja al caer 0.5% en promedio

• De 53 compañías del S&P500 que hoy reportan, 22 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo estimado, entre ellas CVS Health (NYSE:CVS), Emerson Electric y Kraft (NASDAQ:KHC). Metlife (NYSE:MET) y PayPal (NASDAQ:PYPL) publicarán sus cifras tras el cierre del mercado

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Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Desempeño mixto en bonos soberanos. Los activos europeos cotizan con ganancias de hasta 5pb mientras tanto la curva de Treasuries opera con ajustes de hasta +2pb, concentrados en la parte corta y media. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 4pb en promedio y las mayores presiones en la parte larga

• El dólar opera con sesgo positivo (BBDXY +0.2%) mientras las divisas del G10 y emergentes muestran variaciones mixtas. En el primer grupo, NOK (+0.5%) y NZD (-0.6%) se ubican en los extremos y en el segundo la operación está acotada por HUF (+0.2%) y RUB (+1.2%). El peso mexicano diluye las pérdidas registradas durante la sesión de Asia y opera con una apreciación de 0.1% en 16.87 por dólar

Mercado de deuda corporativa

• CIBanco (Fiduciario) informó que el próximo 3 de agosto de 2023 se llevará a cabo una amortización parcial de principal de la emisión VANRTCB 21, de acuerdo con lo dispuesto en la sección “Amortización parcial de principal una vez terminado el periodo de revolvencia” del Título. La cantidad disponible para llevar a cabo la amortización parcial de principal en la siguiente fecha de pago es de $21.1 millones. La emisión VANRTCB 21 está respaldada por los derechos de cobro de un portafolio de contratos de arrendamiento. Actualmente, la emisión cuenta con un monto en circulación de $363 millones y su vencimiento está programado para junio de 2026

• Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Minera Frisco de largo plazo en ‘A- (mex)’ con perspectiva Estable y de corto plazo en ‘F2(mex)’. De acuerdo con la agencia, las calificaciones se sustentan en el soporte y fortaleza financiera de sus accionistas de control y compañías relacionadas

Escrito por: Casa de Bolsa Banorte-Ixe