Movimientos negativos en los mercados accionarios
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 11.10.2022 08:11
• Mercados accionarios negativos, rendimiento de bonos gubernamentales al alza con el dólar debilitándose en el margen y el petróleo a la baja, con cautela ante el escalamiento de la guerra en Ucrania, señales de reportes corporativos débiles y la posibilidad de otros +75pb del Fed en medio de prevalecientes presiones inflacionarias
• Atención hoy a la publicación del documento de “Perspectivas de la Economía Mundial" del FMI, con atención a la actualización de los estimados de crecimiento. Sobre política monetaria, destacan comentarios de Loretta Mester (Fed de Cleveland) y Andrew Bailey (Gobernador del BoE), con la atención centrada en este último tras una ampliación a las intervenciones en el mercado de bonos por parte de su institución. Por la noche tendremos decisión en Corea, esperando un alza de 50pb a 3.00%
• Sobre la guerra en Ucrania, los ataques rusos a ciudades con misiles se han intensificado tras la destrucción de un puente que conectaba Rusia con Crimea el fin de semana pasado. En este contexto, los líderes del G7 tendrán una llamada de emergencia para discutir la situación
• Las acciones de empresas de semiconductores (e.g. TSMC, Samsung (KS:005930)) estuvieron impactadas por el anuncio de restricción de ciertos chips avanzados para China por parte de EE.UU., con analistas esperando que los ajustes continúen en las próximas sesiones
• En datos económicos, la tasa de desempleo (agosto) en el Reino Unido fue mejor a lo esperado en 3.5%. En México aguardamos las ventas de la ANTAD (septiembre)
Mercado accionario
• Movimientos negativos en los mercados accionarios en medio de temores de una inflación persistentemente elevada y el impacto del endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales en el crecimiento global, mientras aumentan las tensiones de la guerra en Ucrania. Asimismo, el ánimo de los inversionistas se ve afectado por la expectativa de débiles reportes corporativos
• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron negativas. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.7%. Las acciones de empresas de los sectores de energía y materiales lideran las pérdidas, mientras que las de salud y bienes raíces son las que más suben. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.4% en promedio
• En México, el IPC podría ubicarse por debajo de los 45,300 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
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• Los activos europeos registran ajustes de +/-2pb, en promedio, mientras el mercado de bonos en EE.UU. regresa a operar tras el feriado de ayer con presiones de hasta 6pb en instrumentos de larga duración. En particular, la nota de 10 años cotiza en 3.93% (+5pb). Ayer, los Bonos M se depreciaron 7pb, en promedio, con los mayore ajustes en el belly
• Dólar ligeramente negativo en medio de un desempeño mixto en las divisas del G10 con NZD (+0.8%) y NOK (-0.2%) en los extremos. En EM, el sesgo es negativo con KRW (-1.6%) como la más débil, mientras MXN cotiza en 19.96 por dólar (+0.1%) tras ganar 0.4% ayer
• Pérdidas generalizadas en commodities. El crudo cae por segundo día consecutivo ante preocupaciones de una desaceleración económica y una demanda débil. Además, continua la política de Cero Covid en China. En metales, aluminio y cobre pierden 2.3% y 1.2%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• CEMEX (NYSE:CX) informó que cerró un nuevo crédito, vinculado a la sostenibilidad, por €500 millones a plazo de tres años; los recursos obtenidos serán utilizados para pagar otra deuda
• HR Ratings ratificó la calificación de Grupo Radio Centro en ‘HR C’ con Revisión en Proceso, fundamentada en las presiones de pago del servicio de la deuda en el corto plazo como parte de los acuerdos con los tenedores de sus CBs, lo que requerirá efectuar pagos de deuda por $187 millones en los próximos doce meses
• Fitch Ratings ratificó la calificación de las emisiones MXPUCB 18 / 18U (FF de Fonadin). La calificación refleja el riesgo asociado a una estructura legal que permite la incorporación de activos carreteros en México
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