Movimientos mixtos en los índices accionarios
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 22.03.2024 08:05
• Mercados accionarios mixtos, rendimiento de bonos gubernamentales a la baja y dólar con ganancias. Los inversionistas asimilan una serie de decisiones de bancos centrales, incluyendo al Fed que sigue en camino de iniciar las bajas este año con datos económicos resilientes que apuntan a un ‘aterrizaje suave’ • La agenda económica en Estados Unidos es escasa, con los mercados atentos a los comentarios de distintos miembros del Fed, entre ellos Powell, Barr y Bostic. Más tarde será la decisión de política monetaria de Colombia
• De acuerdo con una encuesta de Bloomberg, el BoJ podría subir su tasa de interés de nuevo hacia el mes de octubre a un ritmo más rápido debido a la debilidad del yen
• El gobierno central de China ha acelerado el gasto desde el inicio del año, señal de que está tomando más medidas para apoyar a la economía directamente, en vez de aumentar los riesgos para los gobiernos locales por los altos niveles de deuda
• Joachim Nagel, miembro del Consejo del ECB y presidente del Bundesbank, afirmó que los recortes de las tasas de interés no necesariamente serán consecutivos una vez que empiecen con el relajamiento de la política monetaria
• El indicador IFO de expectativas de los negocios en Alemania repuntó más de lo esperado en marzo al ubicarse en 87.5pts. A pesar de lo anterior, el banco central ha advertido que la economía probablemente se contrajo en el 1T24 debido a la debilidad del sector manufacturero
Mercado accionario
• Movimientos mixtos en los índices accionarios, aunque la semana se perfila a ser la de mayores rendimientos en el año. Los inversionistas apuntalan la expectativa de que el eventual inicio en el recorte en tasas de interés seguirá impulsando la generación de utilidades de las empresas
• Bajo este contexto, en EE. UU. los tres índices, el Dow, el S&P500 y el Nasdaq cerraron ayer en nuevos máximos, por lo que los futuros anticipan, en general, ligeras tomas de utilidades. Europa opera mixta, mientras que en Asia destacó la caída del 2.2% del Hang Seng
• En temas corporativos destacan rumores de que Tesla (NASDAQ:TSLA) recortará su producción de autos eléctricos en China. Las acciones de Lululemon caen ~12% luego de que la empresa anunciara desaceleración de visitantes en sus tiendas. Nike (NYSE:NKE) anticipó menores ventas, lo que arrastró a otras acciones del sector como Adidas (ETR:ADSGN) y Puma (ETR:PUMG)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
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• Ganancias en bonos soberanos con mejor desempeño en tasas europeas apreciándose ~3pb en promedio, si bien Reino Unido y Alemania ganan hasta 6pb. El sesgo beneficia el desempeño en Treasuries con ganancias de 3-4pb y con la parte larga siendo la más fuerte. Ayer los Bonos M se apreciaron ~6pb siguiendo el recorte de Banxico, con la parte corta ajustando hasta -10pb
• El USD se fortalece con todo el G10 a la baja excepto ganancias modestas en JPY, mientras en EM balance también es mayormente negativo. El MXN se deprecia 0.4% a 16.80 por dólar, hilando dos sesiones de presiones y perfilando una depreciación de 0.5% semanal
• Petróleo estabilizándose después de dos días a la baja, si bien se mantiene cercano a máximos del año ante las perspectivas de déficit. Metales mixtos con el oro y la plata ligeramente negativos
Mercado de deuda corporativa
• Para el día de hoy se esperan las emisiones de Megacable Hodings, MEGA 24X / 24-2Xz, y se buscarán colocar por un monto conjunto de $8,000 millones mediante vasos comunicantes. La serie 24X contará con un plazo de 3 años y pagará una tasa variable referenciada a TIIE-28 más una sobretasa, mientras que la serie 24-2X tendrá un plazo de 7 años y pagará una tasa fija. Las calificaciones asignadas fueron ‘AAA(mex)’ y ‘HR AAA’ por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, respectivamente
• Asimismo, se espera la emisión ABS de Dalton Efectivo Seguro, DAFCB 24, por un monto de hasta $500 millones y tendrá un plazo de 5 años, con un periodo de revolvencia de 24 meses y un periodo de amortización a partir del mes 25 y hasta el vencimiento legal. Las calificaciones asignadas fueron de ‘AAA.mx’ por Moody’s Local México y ‘HR AAA’ por HR Ratings
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