Mercados accionarios y rendimientos de bonos gubernamentales mixtos

• Mercados accionarios y rendimientos de bonos gubernamentales mixtos, con el dólar ligeramente más débil, con inversionistas asimilando reportes mixtos de ayer de grandes empresas de tecnología, y más aún, sopeando las implicaciones de cifras del mercado laboral en EE. UU. para la próxima decisión del Fed

• En la agenda económica destacan los datos sobre el mercado laboral de EE. UU. de julio. La nómina no agrícola sumó 187 mil posiciones, por debajo de lo esperado. No obstante, la tasa de desempleo disminuyó a 3.5%, mientras que los ingresos promedio por hora fueron ligeramente mejor a lo anticipado

• En México, INEGI dio a conocer la inversión de mayo en +4.5% m/m (+17.4% a/a), con la construcción al alza (7.6%) pero con la maquinaria y equipo también mejor (1.2%). Además, también se publicó el consumo privado del quinto mes del 2023. Éste cayó 0.3% m/m (+3.9% a/a), impactado por el rubro doméstico (-0.9%)

• En China, el PBoC anunció que podría incrementar su apoyo al sector privado, reconociendo la creciente urgencia de impulsar la confianza del mercado. Este fue el primer anuncio del nuevo gobernador, Pan Gongsheng, aunque se suma a otras medidas anunciadas previamente por el banco central para intentar apoyar a la economía

• La ONU –a través de la FAO– informó que los precios de los alimentos a nivel global aumentaron en julio por primera vez en tres meses, impactados por disrupciones comerciales y olas de calor en diferentes regiones del mundo

Mercado accionario

• Movimientos mixtos con pocos cambios en los mercados accionarios en donde los inversionistas asimilan los datos de empleo en EE. UU. y las cifras de ayer de Amazon (NASDAQ:AMZN) (+9% previo a la apertura) que superaron expectativas, mientras elevó su guía en ventas; y de Apple (NASDAQ:AAPL) (-3% previo a la apertura) con una utilidad mejor a la esperada, pero decepcionando en las ventas de iPhone. De 5 compañías del S&P500 que hoy reportan, 4 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo estimado, entre ellas Dominion (BME:DOMI) Energy

• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron positivas. En Europa predominan las caídas, el Eurostoxx disminuye 0.1%. Las acciones de empresas de los sectores de bienes raíces y servicios públicos lideran las pérdidas, mientras que las de energía y financieras son las que más suben. En EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios son mixtos y muestran pocos cambios

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• En México, el IPC podría mantenerse por los 53,400 puntos

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Desempeño negativo en bonos soberanos mientras esperan más información. Los bonos europeos registran pérdidas de hasta 6pb en las referencias de 10 años y la curva de Treasuries opera con presiones de 1pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M extendió el empinamiento tras las pérdidas de hasta 11pb registradas en los nodos de mayor duración

• El dólar opera con un sesgo ligeramente negativo (DXY -0.1%). La mayoría de divisas del G10 cotizan con pérdidas, CHF (-0.4%) es la más débil mientras que NOK (+0.2%) se separa de sus pares. En emergentes, la operación está acotada por HUF (+0.3%) y RUB (-1.1%). El peso mexicano cotiza con pocos cambios en 17.33 por dólar

• Los futuros del crudo registran ganancias de 0.4% manteniendo el impulso tras el anuncio de ayer de Arabia Saudita sobre mantener el recorte voluntario de 1 Mbbl/d. Los metales operan con pérdidas

Mercado de deuda corporativa

• Grupo Televisa (BMV:TLEVISACPO) anunció la terminación y los resultados de la oferta pública de adquisición de valores de la totalidad de sus “4.625% Senior Notes due 2026”. La Oferta Totalitaria venció el 2 de agosto y la fecha de liquidación se espera para el 7 de agosto de 2023. El Capital Insoluto de las Notas era de US$300 millones y el monto total de principal ofrecido en la fecha de vencimiento de la oferta fue de US$92.58 millones. Es importante mencionar que la contraprestación total por cada US$1,000 de principal de las Notas Totalitarias es de US$980.88

• Fitch Ratings bajó la calificación internacional de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) de largo plazo de North American Development Bank (NADB) a 'AA' desde 'AA+'. La Perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, la baja deriva de la reducción en soporte desde Estados Unidos

Escrito por: Casa de Bolsa Banorte-Ixe