Mercados accionarios positivos
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 23.04.2024 07:58
• Mercados accionarios positivos, rendimientos de bonos gubernamentales al alza y el dólar a la baja, con las miradas aguardando los resultados corporativos de ‘Las siete magníficas’ para evaluar si se pueden justificar las elevadas valuaciones inspiradas por el auge de la inteligencia artificial. Dentro de estas destaca el reporte de Tesla (NASDAQ:TSLA) hoy
• Los PMIs en Alemania para abril sorprendieron al alza, particularmente en los servicios. Con ello, los indicadores para la Eurozona –con excepción del manufacturero– fueron mejores a lo anticipado. En Reino Unido, la métrica de servicios también fue mejor, aunque con las manufacturas decepcionando. Más tarde aguardamos la publicación de estos mismos indicadores en EE. UU., así como las ventas de casas nuevas durante marzo
• En el frente monetario, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, comentó que incrementarán las tasas si la inflación subyacente se aproxima al objetivo de la institución, lo que sugiere que no habrá movimientos en la decisión de esta semana. Por otra parte, el banco central de Hungría redujo su tasa en 50pb a 7.75%, en línea con lo esperado
• De acuerdo con diversos reportes, EE. UU. está preparando sanciones en contra de algunos bancos chinos por ayudar al esfuerzo de guerra de Rusia. En este contexto, se espera la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, a la nación asiática en la semana
Mercado accionario
• Mercados accionarios positivos, con los inversionistas evaluando los reportes corporativos que en su mayoría han sido mejor a lo esperado
• Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura al alza al cotizar en promedio 0.2% por arriba de su valor teórico. Destaca la subida de GM (+4.2% previo a la apertura) tras incrementar su guía en utilidades para el 2024. Por su parte, Europa opera con ganancias y Asia cerró mixta
• De 35 compañías del S&P500 que hoy reportan, 22 han dado a conocer sus cifras, siendo la mayoría mejor a lo estimado, entre ellas Danaher (NYSE:DHR), GE, PepsiCo (NASDAQ:PEP) y UPS (NYSE:UPS). Tesla publicará sus cifras al cierre. En México, los resultados de Asur (BMV:ASURB), Gap y Volar superaron expectativas. Crecimientos de doble dígito en Asur; menor impacto en márgenes en Gap; y un ligero incremento en la guía de rentabilidad de Volar. Hoy se esperan los números de Alfa (BMV:ALFAA) y subsidiarias, Alsea (BMV:ALSEA), Chedraui (BMV:CHDRAUIB), Gcc y Liverpool
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
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• Balance negativo en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa suben 4pb en promedio, mientras la curva de Treasuries pierde hasta 3pb en el extremo largo. Ayer, los Bonos M promediaron pérdidas de 6pb, con la referencia de 10 años cerrando en 9.90% (+7pb)
• Dólar se debilita frente a la mayoría de las divisas desarrolladas, con GBP (+0.4%) como la más fuerte tras cifras que señalan una recuperación económica en la región. En EM, el sesgo es mixto con MXN cotizando en 17.11 por dólar (+0.2%), tras perder ayer 0.3%
• Pérdidas generalizadas en commodities. Los futuros de crudo caen a medida que el sentimiento positivo del mercado contrarresta las preocupaciones por el conflicto en Medio Oriente. El oro extiende las pérdidas después de su mayor caída diaria en casi dos años de 2.7%
Mercado de deuda corporativa
• Total Play Telecomunicaciones informó que concluyó el acuerdo para refinanciar US$519 millones de sus notas senior por US$575 millones con vencimiento en 2025, por nuevas notas senior con vencimiento final en 2028. El monto del refinanciamiento es la suma del acuerdo de permuta por US$213.5 millones, comunicado el pasado mes de febrero y la aceptación de la oferta de intercambio por US$305.5 millones concluida el pasado 19 de abril. Las nuevas notas preferentes garantizadas pagarán una tasa cupón de 10.500% y tendrán su vencimiento en 2028
• Moody’s Ratings afirmó la calificación internacional de Coca-Cola (NYSE:KO) Femsa (BMV:FEMSAUBD) (KOF) en ‘A3’. La perspectiva se mantuvo Estable. La acción de calificación refleja el sólido perfil financiero de KOF y su capacidad para gestionar costos e impulsar la rentabilidad
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