Mercados accionarios positivos

• Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales a la baja, mientras el dólar opera con pérdidas, con los inversionistas enfocados en el reporte de inflación al productor en EE. UU. y comentarios de los miembros del Fed, que pudieran ayudar a dar mayor certidumbre sobre las futuras acciones de la Reserva Federal

• En EE. UU. se publicaron los precios al productor de junio en 0.1% m/m, por debajo de la estimación del consenso de 0.2%, con lo que la variación anual se ubicó en 0.1% desde 0.9% previo. En tanto, el componente subyacente subió 0.1%, por debajo de lo esperado, con la variación anual en 2.4% desde 2.6%. En ambos casos, el mes previo fue revisado a la baja. Si bien los bajos niveles de la variación anual se ven favorecidos por las altas bases de comparación, también son un reflejo de menores presiones en precios ante la disminución en los problemas en la cadena de suministros global. Por su parte, las solicitudes de seguro por desempleo se ubicaron en 237 mil, en la semana que finalizó el 8 de julio por debajo de la semana previa y de lo esperado por el consenso, confirmando la fortaleza que aun mantiene el mercado laboral

• En cuanto a comentarios de miembros del Fed, las miradas están en los comentarios de Daly y Waller

• Las cifras de balanza comercial de junio en China decepcionaron fuertemente. Las exportaciones continuaron en contracción, mostrando una caída más pronunciada de lo estimado (-12.4% a/a vs. -10.0%). Mientras que las importaciones cayeron -6.8% (esperado por el consenso -4.1%). Los datos refuerzan el escenario de una recuperación más lenta de lo que se anticipaba tras la eliminación de la estrategia de cero tolerancia al Covid-19

Mercado accionario

• Sentimiento positivo en los mercados accionarios, reflejando un mayor optimismo tras el dato de inflación en EE. UU. el día de ayer, mientras recientes reportes corporativos contribuyen a una mejor perspectiva

• Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura positiva, el S&P500 cotiza 0.4% por arriba de su valor teórico. Particularmente, PepsiCo (NASDAQ:PEP) y Delta Airlines (NYSE:DAL) suben previo a la apertura de mercado más de 2.1% y 4.3%, respectivamente, tras elevar sus estimaciones de ganancias después de sugerir que se mantiene resiliencia entre los consumidores

• Por su parte, Europa opera con avances generalizados, el Eurostoxx aumenta 0.8%, impulsado por los sectores de tecnología y bienes raíces. Además, Swatch (SIX:UHR) Group, el fabricante de relojes de lujo, sube más de 6.0% a medida que la reapertura de China impulsó las ganancias. Asia cerró con alzas, resaltando los incrementos del Hang Seng de 2.6% y del Nikkei de 1.5%

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Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Desempeño positivo en bonos soberanos. Los activos europeos ajustan hasta - 10pb. La curva de Trasuries registra un sesgo de empinamiento con ganancias de 7pb en la parte corta, mientras que el extremo largo ajusta -2pb. Ayer, la curva de Bonos M ganó 17pb, en promedio, con la referencia de 10 años concluyendo en 8.71% (-20pb)

• El dólar extiende sus pérdidas, permitiendo que todas las divisas del G-10 registren rendimientos positivos con AUD (+0.8%) liderando las ganancias. En EM, el sesgo es mayormente positivo con MYR (+1.5%) cómo la más fuerte. El MXN se posiciona como la más débil del grupo con una depreciación de 0.2% cotizando en 16.93 por dólar, tras ganar 0.8% ayer

• Los futuros de crudo permanecen estables, con los mercados optimistas por la expectativa de que pronto concuya el ciclo restrictivo del Fed ante menores presiones inflacionarias en EE. UU., apoyando la perspectiva de demanda. Los metales operan positivos con un avance en el cobre de 1.1%

Mercado de deuda corporativa

• Consubanco informó que el próximo 20 de julio de 2023 llevará a cabo la amortización anticipada voluntaria total de su emisión CSBANCO 20, por la cantidad total de $1,000 millones

• Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de Arca Continental (ETR:CONG) y AC Bebidas en ‘AAA(mex)’ y las calificaciones internacionales en ‘A’. La perspectiva es Estable. Las calificaciones se sustentan en la posición de negocio sólida en el área de bebidas de AC Bebidas, uno de los embotelladores de productos Coca-Cola (NYSE:KO) más grande del mundo en términos de volumen

• HR Ratings ratificó la calificación de la emisión quirografaria de Genomma Lab (BMV:LABB), LAB 23, en ‘HR AA+’ tras el anuncio de una reapertura que se pretende colocar por hasta $600 millones

Escrito por: Casa de Bolsa Banorte-Ixe