Mercados accionarios positivos

• Mercados positivos, rendimiento de bonos gubernamentales negativos y el dólar retrocede, con optimismo ante rumores de una relajación gradual de las medidas contra el COVID-19 en China, siendo un viento a favor para la economía global. Sin embargo, estos comentarios fueron sopesados por el Ministro del Exterior, argumentando que no tiene conocimiento del tema

• En Brasil continúa la incertidumbre en torno a la elección presidencial del pasado domingo, con el actual presidente, Jair Bolsonaro, aún sin reconocer la victoria de su adversario, Lula Da Silva. En este contexto, las manifestaciones de apoyo al primero continúan

• En EE.UU., el presidente Biden mencionó que buscaría imponer impuestos más altos a las petroleras considerando los ingresos extraordinarios sin reinvertir en la producción. Esto sucede en un contexto en el cual los precios de la gasolina han incrementado de nuevo y antes de la elección intermedia la próxima semana

• En cuanto a datos, en Reino Unido, el PMI manufacturero de octubre se revisó marginalmente al alza a 46.2pts. En EE.UU. aguardamos esta misma publicación así como la del ISM, con atención también en las cifras de las vacantes de empleo. En México la atención estará en las remesas de septiembre, la encuesta Banxico y los indicadores del IMEF del décimo mes del año

• En el frente de política monetaria destaca la publicación de las minutas de las decisiones en Brasil, Colombia, Japón y Corea, a su vez que comienza la reunión de dos días del FOMC, esperando la decisión mañana con un incremento de 75pb al rango de la tasa de Fed funds. Por otra parte, el BoE hoy comenzará con sus acciones de apretamiento cuantitativo

h2 Mercado accionario/h2

• Mercados accionarios positivos, en donde los inversionistas evalúan resultados trimestrales sólidos con avances en utilidades, mientras esperan a la decisión del Fed el miércoles y consideran una posibilidad, no oficial, de que China elimine paulatinamente la política de Covid Zero

• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura positiva con el S&P500 cotizando 1.1% por arriba de su valor teórico. En el mismo sentido, Europa opera al alza, el Eurostoxx avanza 1.6%, registrando los mayores aumentos en el sector de bienes raíces. Por su parte, Asia cerró con ganancias, resaltando el Hang Seng con 5.2% y el Shanghai con 2.6%, reflejando el planteamiento de menores medidas restrictivas a la movilidad social China

• En el frente corporativo nacional, Alpek (BMV:ALPEKA) aprobó el pago de un dividendo extraordinario con un rendimiento cercano al 6.6% sobre precios actuales. Por otra parte, en EE.UU., de las 48 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 23 han dado a conocer sus cifras, entre ellas Pfizer (NYSE:PFE) y Simon Property Group mejor a lo esperado

h2 Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities/h2

• Desempeño positivo en bonos soberanos. Los activos europeos ajustan hasta - 13pb mientras que la curva de Treasuries opera con ganancias de 8pb concentradas en la parte media y larga. Ayer la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 8pb en promedio y la referencia de 10 años en 9.84% (+10pb)

• El dólar se debilita (DXY -0.7%) mientras las divisas desarrolladas y la mayoría de las emergentes operan en terreno positivo. En el primer grupo, NOK (+1.3%) es la más fuerte y en el segundo ZAR (+1.2%) lidera las ganancias mientras que MYR (-0.2%) es de las pocas en terreno negativo. El peso mexicano mantiene el desempeño positivo al operar en 19.73, representando una apreciación de 0.4%

• Los precios del crudo avanzan 1.3% ante la posibilidad de disrupciones en la oferta de crudo ruso al endurecerse las sanciones económicas a partir del mes próximo. Los metales avanzan impulsados ante la posibilidad de una mayor demanda en China

h2 Mercado de deuda corporativa/h2

• CIBanco (Rep. Común) informó que Grupo Palacio de Hierro tiene la intención de llevar a cabo la amortización anticipada voluntaria de su emisión quirografaria GPH 19 el próximo 11 de noviembre de 2022 por un monto de $1,000 millones más los intereses devengados y no pagados

• Corporación Actinver informó que se llevó a cabo la ejecución de la Fase I del acuerdo de alianza estratégica con Credit Suisse (SIX:CSGN) México, habiéndose obtenido previamente la autorización de la autoridad competente, que implica la transferencia de una selecta cartera de clientes con necesidades predominantemente locales, junto con un equipo de asesores financieros para dar continuidad al servicio a estos clientes

Escrito por: Casa de Bolsa Banorte-Ixe