Mercados accionarios mixtos con un sentimiento de cautela
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 16.11.2023 10:05
• Mercados accionarios a la baja –con los futuros del S&P500 con pocos cambios–, dólar estable y rendimientos de bonos gubernamentales negativos. Los inversionistas se preguntan si el mercado se está apresurando sobre las expectativas de recortes en tasas, también con reportes corporativos por debajo de lo esperado en algunas empresas
• La reunión entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping ayer resultó en avances en varios frentes incluyendo en el tráfico de drogas, mayor comunicación entre los mandos militares y el diálogo sobre la inteligencia artificial. No obstante, el tono positivo fue limitado por un comentario de Biden llamando a Xi un dictador
• Por su parte, el Senado aprobó la medida temporal para extender el gasto y así evitar un cierre del gobierno. La medida asegura el financiamiento de algunos sectores hasta el 19 de enero y de otros hasta el 2 de febrero
• En cuanto a datos económicos, en EE. UU. aguardamos la producción industrial de octubre –anticipando un ligero retroceso secuencial–, así como del indicador manufacturero regional del Fed de Filadelfia para noviembre. En el margen, esperamos una ligera aceleración en las solicitudes de seguro por desempleo esta semana
• En el frente monetario destaca la ponencia de Christine Lagarde, presidenta del ECB, en la conferencia de riesgo sistémico europea. En EE. UU., tendremos comentarios de Barr, Mester, Williams, Waller, y Cook, con algunos de ellos teniendo varias participaciones en el día
• En temas comerciales, la Unión Europea y EE. UU. siguen discutiendo sobre la tregua alcanzada en el intercambio de acero y aluminio. Los norteamericanos buscan extender las condiciones actuales hasta 2025, mientras que los europeos buscan ajustes al acuerdo actual
Mercado accionario
• Mercados accionarios mixtos con un sentimiento de cautela, mientras los inversionistas evalúan las perspectivas monetarias y recientes reportes corporativos que fueron más débiles de lo esperado
• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura negativa con el Nasdaq disminuyendo 0.3% por debajo de su valor teórico. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) se ajusta - 11.4% previo a la apertura y se encamina a la mayor caída en 18 meses tras indicar que los pedidos de nuevos productos se están desacelerando. Por su parte, Europa registra movimientos mixtos, mientras el Eurostoxx baja 0.2%. Particularmente, las acciones de Burberry (LON:BRBY) se hunden más de 10% en Londres, esto tras informar una demanda más débil de lo esperado. Asia cerró con sesgo negativo
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• De 5 de empresas del S&P500 que hoy publican resultados, 2 ya lo han hecho, donde Walmart (NYSE:WMT) (-5.7% previo a apertura) tuvo cifras alineadas a lo esperado, pero señaló cautela entre los consumidores de EE. UU.
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Modestas ganancias en bonos soberanos. Las tasas europeas a 10 años bajan 4pb, mientras que la curva de Treasuries gana hasta 5pb en el extremo largo. Ayer, los Bonos M registraron pocos cambios mientras que los Treasuries marcaron pérdidas de 7pb tras datos mixtos. Con ello, la prima por riesgo (diferencial entre bonos de 10 años) disminuyó a 495pb desde 503pb, con el Bono M May'33 cerrando en 9.48%
• Dólar estable frente a pérdidas generalizadas en divisas desarrolladas con NZD (-0.7%) como la más débil. En EM, el desempeño es mixto con PLN (+0.4%) y ZAR (-0.6%) en los extremos. El MXN cotiza en 17.28 por dólar (+0.1%), hilando cinco sesiones consecutivas de ganancias
• El crudo extiende su caída después de que los inventarios de EE. UU. aumentaron a un máximo de 3 meses sumándose al sentimiento de mercado sobre una demanda más débil y suministros estables
Mercado de deuda corporativa
• Crédito Real informó que se notificó la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2023 por la Juez Primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, a través de la cual se declaró en concurso mercantil a la Compañía y se declaró abierta la etapa de conciliación
• Fitch Ratings ratificó la calificación de largo plazo de Naturgy (BME:NTGY) México en ‘AAA(mex)’. La perspectiva es Estable. Las calificaciones se fundamentan en el buen desempeño operativo de la emisora respaldado por la naturaleza regulada de la industria donde opera
• HR Ratings ratificó la calificación de las emisiones ELEKTRA 23L / 23-2L / 23UL en ‘HR AA’ con perspectiva Estable, basada en los resultados observados durante 2022, en los cuales Elektra (BMV:CYDSASAA) presentó un Flujo Libre de Efectivo negativo por $5,892 millones
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