Mercados accionarios mixtos
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 07.08.2023 08:24
• Mercados accionarios mixtos, rendimiento de bonos gubernamentales al alza en la parte larga y USD c/sesgo positivo. Las recientes presiones en largos plazos de las curvas continúan tras el aumento de emisiones del Tesoro, el recorte de calificación de Fitch y el empleo de julio en EE. UU.
• Además, la producción industrial de junio en Alemania se ubicó en -1.5% m/m, lo que induce cierta debilidad en empresas industriales del país
• El resto de la sesión habrá discursos de Bostic y Bowman del Fed. Además, crédito al consumo (jun) en EE. UU., así como negociaciones salariales y encuesta del sector bancario en nuestro país. Por la noche, China publicará la balanza comercial (jul)
• Atención de los mercados esta semana en la inflación de julio en EE. UU. (Banorte (BMV:GFNORTEO): 0.2% m/m; consenso: 0.2%), México, China y Brasil. También será la decisión de política monetaria de Banxico, donde anticipamos la tasa de referencia sin cambios en 11.25% y conoceremos el PIB del 2T23 en Reino Unido
• En EE. UU. la balanza comercial (jun), precios al productor (jul) y confianza de la U. de Michigan (ago). En otras regiones solamente sobresale la producción industrial (jun) en Reino Unido; así como ventas minoristas (jun) y minutas del Copom en Brasil
• Por último, en México la confianza del consumidor de julio se ubicó en 46.2pts, mejor a los 45.3pts del mes previo. El resto de la semana se publicará la producción industrial (jun) y las ventas de la ANTAD (jul)
Mercado accionario
• La semana inicia con sentimiento negativo, con los inversionistas evaluando el posible impacto que tendrán las altas tasas de interés en el crecimiento económico
• Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura ligeramente al alza, con el S&P500 0.3% por arriba de su valor teórico. Por su parte, Europa opera con caídas con el Eurostoxx perdiendo 0.3%, arrastrado por el sector de servicios públicos. Asia cerró mixta, aunque resalta el ajuste del Shanghai de -0.6%. En México, Lab informó que siguen avanzando en los permisos para iniciar la producción y venta de sus productos por medio de las líneas de manufactura propias. Para el IPC anticipamos un rango semanal entre los 53,000 y 54,900pts
• En el frente corporativo internacional, esta semana tenemos 33 reportes del S&P500, destacando Duke Energy, Eli Lilly (NYSE:LLY) y Walt Disney (NYSE:DIS)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
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• Los bonos soberanos inician la semana con pérdidas generalizadas. Los activos europeos registran presiones de hasta +6pb en las referencias de 10 años. En tanto, los Treasuries pierden 5pb en promedio. La semana pasada, la curva de Bonos M se empinó con pérdidas de hasta 18pb en los nodos de mayor duración
• El dólar cotiza con un sesgo positivo (BBDXY +0.1%), aunque con variaciones mixtas entre divisas del G10 y EM. En el primer grupo, NZD (+0.2%) y CHF (- 0.4%) se ubican en los extremos. En el segundo, ZAR (-0.9%) lidera las pérdidas seguida de RUB (-0.6%). El MXN opera con pocos cambios en 17.07 por dólar
• Los futuros del crudo pierden cerca de 1.0%, con los inversionistas sopesando los riesgos del ciclo restrictivo y los ataques a buques rusos por parte de Ucrania. En metales predominan las pérdidas
Mercado de deuda corporativa
• En la primera semana de agosto, la actividad de subastas se concentró en el mercado bancario, con dos bonos sociales de Nacional Financiera. Destaca que las emisiones atrajeron una demanda de 1.80x sobre el monto máximo convocado de $7,500 millones, por lo que la emisora decidió llevar a cabo una reapertura por $3,000 millones adicionales. No obstante, la demanda de la reapertura fue de 0.57x, por lo que el monto total ascendió a $9,023 millones
• La actividad en subastas estará concentrada en la segunda quincena del mes con siete emisiones quirografarias programadas con un monto de $12,300 millones. Dentro del pipeline destaca el balance entre tasas fijas y variables, así como la reciente inclusión de bonos a tasa fija real, por lo que consideramos que será relevante observar la preferencia de los inversionistas, que en los últimos meses ha mostrado un equilibrio
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