Mercados accionarios con sesgo positivo
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 06.12.2022 08:17
• Mercados accionarios con sesgo positivo, rendimiento de bonos gubernamentales a la baja y dólar retrocediendo ligeramente, en medio de mayores presiones sobre el Fed para que siga ajustando tasas ante fuertes datos económicos. Esto está contrarrestando el optimismo sobre una reapertura en China
• China reporta una caída en los contagios de COVID-19 tras haber alcanzado un nuevo pico a finales de noviembre. Esto esta acompañado de medidas más laxas en cuanto al virus en ciudades como Pekín, Shanghái y Shenzhen. En EE.UU. la atención está en la elección por asiento restante del Senado en Georgia, recordando que esta se fue a una segunda ronda. El resultado determinará si los Demócratas terminan con una ventaja de 51-49, o si solamente es de 50-50 con el voto de desempate de la Vicepresidenta Harris
• En el frente de política monetaria, Australia elevó su tasa de referencia en 25pb a 3.10%. Más tarde aguardamos la decisión en Chile, donde el mercado anticipa la tasa sin cambios en 11.25%
• En México, la inversión fija bruta retrocedió 0.9% m/m (+3.3% a/a) en septiembre, mientras que el consumo se mantuvo al alza en +0.4% m/m (6.1% a/a). Por la noche aguardamos la balanza comercial de China de noviembre
Mercado accionario
• Movimientos mixtos en los mercados accionarios luego de datos recientes que muestran fortaleza en la economía de EE.UU. en algunas áreas, lo que pone en duda la expectativa de una posible desaceleración en el ritmo de alzas en tasas de interés por parte del Fed
• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron negativas, a pesar de que Beijing relajó algunos requisitos de prueba de COVID-19 para la ciudad. En Europa los mercados retroceden, aunque el Eurostoxx muestra pocos cambios. Las acciones de empresas de los sectores de energía y servicios de comunicación lideran las pérdidas, mientras que las de bienes raíces y consumo básico son las que más suben. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 0.2% en promedio
• En México, Asur (BMV:ASURB) moderó el crecimiento de pasajeros de noviembre, mientras que el alza en Gap podría ser la mayor del sector nacional
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Ganancias en bonos soberanos. Los activos europeos avanzan 5pb, en promedio, mientras los Treasuries registran ganancias de 3pb. Ayer, la curva de Bonos M marcó pérdidas de 13pb, en promedio, con la referencia de 10 años cerrando en 9.09% (+18pb)
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• El dólar se debilita ligeramente permitiendo avanzar a la mayoría de las divisas del G10 con SEK (+0.6%) como la más fuerte. En EM, el sesgo es mixto con CLP (+1.0%) liderando las ganancias. En tanto, el MXN cotiza en 19.64 por dólar (+0.6%), tras depreciarse 1.8% ayer
• El crudo cae, evaluando el impacto a largo plazo de la última ronda de restricciones impuestas a Rusia por la Unión Europea y el G-7. En metales, el balance es mixto con el cobre y el oro ganando 0.1% y 0.6%, respectivamente, mientras el aluminio y níquel caen más de 1.5%
Mercado de deuda corporativa
• El día de hoy se espera la subasta de dos bonos ligados a la sustentabilidad de Orbia (BMV:ORBIA) Advance Corporation, ORBIA 22L / 22-2L, por un monto de hasta $10,000 millones, con plazos de 3 y 10 años y calificaciones de ‘AAA’ por Fitch Ratings y HR Ratings
• Fitch Ratings bajó las calificaciones internacionales de Axtel (BMV:AXTELCPO) a ‘BB-’ desde ‘BB’ y en escala nacional a ‘A-(mex)’ de ‘A(mex)’ y revisó la perspectiva Negativa desde Estable reflejando la debilidad continua de la compañía en el negocio de servicios gubernamentales y las adversidades en el negocio de infraestructura
• HR Ratings colocó en Revisión en Proceso las calificaciones de CAME (‘HR BBB-’) y de Te Creemos (‘HR BB-’) tras el anuncio de fusión, donde CAME adquirió la totalidad del patrimonio y la obligación de pago sobre los pasivos existentes de Te Creemos
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