Mercados accionarios con ganancias
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 03.05.2024 08:32
• Mercados accionarios con ganancias, rendimientos de bonos gubernamentales y dólar a la baja tras la nómina no agrícola de abril en Estados Unidos que resultó debajo de lo esperado en 175 mil plazas. La tasa de desempleo subió 10pb a 3.9% y los ingresos por hora repuntaron con menos fuerza de lo anticipado
• En EE. UU. se publicará el ISM de servicios de abril. Goolsbee y Williams del Fed darán comentarios a lo largo de la sesión
• El presidente ruso, Vladimir Putin, planea visitar a su homólogo chino, Xi Jinping, apenas unos días después de su inauguración al frente de Rusia por un nuevo mandato de seis años. Esto reafirma la creciente importancia de la relación entre ambos países
• El economista en jefe del ECB, Philip Lane, afirmó que la institución no se comprometerá a una trayectoria particular para la tasa de interés, argumentando que su estrategia actual de decidir junta por junta es la más adecuada ante la incertidumbre
• Ayer por la tarde, Argentina recortó la tasa de interés por tercera ocasión en el mismo número de semanas al pasar de 60% a 50%. La decisión está apoyada por una fuerte moderación de las presiones en precios en meses recientes
• La inversión fija bruta de febrero en México repuntó 0.7% m/m desde una contracción de 0.2% el mes previo. La construcción cayó 1.3% pero la maquinaria y equipo fue más fuerte al crecer 2.6%. Por su parte, el consumo privado subió 0.6% m/m, impulsado por el rubro importado
Mercado accionario
• Los principales índices accionarios muestran alzas generalizadas tras asimilar las cifras del mercado laboral en EE. UU. Japón y China permanecen cerrados por feriado
• Los futuros anticipan una apertura positiva, con el S&P500 cotizando 1.1% por arriba de su valor teórico, luego de que los inversionistas aplaudieran el reporte de ayer por la tarde de Apple (NASDAQ:AAPL). Esto impulsó el optimismo sobre la generación de utilidades de las grandes tecnológicas, con ingresos arriba de lo esperado y tras anticipar que retomará el crecimiento en el siguiente reporte. La compañía también anunció el programa de recompra de acciones más grande en la historia de EUA (US$110 mil millones)
• Ya contamos con ~78% de los reportes de empresas del S&P500 y se acumula un alza en utilidades del 4.6% vs 3.9%e. La tasa de sorpresas positivas se ubica en 79.0%. Hoy reportan CBRE Group, Equinix (NASDAQ:EQIX), Cboe Global Markets, Hershey y Trimble
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Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Fuertes ganancias en tasas de bonos siguiendo las cifras de empleo, con toda la curva de USTs apreciándose ~10pb. Asimismo, el mercado ha reintegrado probabilidades de bajas para el Fed, desplazando el primer recorte de 25pb a septiembre desde noviembre y un acumulado de bajas de 50pb totales para el año. Ayer las tasas locales se apreciaron con fuerza, observando ganancias de ~20pb para Bonos M
• El USD se debilita frente a todas las divisas del G10 y gran parte de EM. En este último el MXN se aprecia 0.8% a 16.85 por dólar
• Petróleo positivo deteniendo 4 sesiones de pérdidas, pero perfilando su caída semanal más fuerte desde febrero con el WTI ajustando -5% s/s, en gran medida por menores primas geopolíticas asociadas a Medio Oriente. La semana también contó con un alza en inventarios en EE. UU. En metales, se mantiene un sesgo negativo en rangos acotados
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings afirmó la calificación de Grupo Industrial Saltillo (GISSA) en ‘AA(mex)’ y revisó la perspectiva a Negativa desde Estable. La revisión de la perspectiva refleja la expectativa para los siguientes 12-18 meses de un flujo de fondos libre menor y un apalancamiento bruto mayor al esperado previamente, que incide sobre el perfil financiero de la compañía
• Fitch Ratings ratificó la calificación de Fibra Danhos en ‘AAA(mex)’. La perspectiva es Estable. Las calificaciones se fundamentan en la participación de Fibra Danhos en distintos sectores del mercado inmobiliario mexicano, en la estrategia de crecimiento a través del desarrollo de propiedades, la calidad sólida de los activos de su portafolio actual y una capacidad alta para generar ingresos por renta
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