Mercados accionarios al alza
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 15.04.2024 08:40
• Mercados accionarios al alza excepto Asia, rendimientos de bonos gubernamentales subiendo y dólar mixto. El nerviosismo que se suscitó el fin de semana tras un ataque con drones y misiles de Irán a Israel se modera, con los inversionistas apostando que los esfuerzos diplomáticos evitarán un escalamiento de las tensiones
• También se dieron a conocer las ventas al menudeo de marzo en EE. UU., las cuales crecieron 0.7% m/m, mayor a lo esperado. Mientras tanto, el Empire Manufacturing de abril mejoró a -14.3pts, más débil de lo anticipado
• No habrá más datos económicos en EE. UU. y México hoy. Sin embargo, Mary Daly del Fed hablará en Stanford. Más tarde, China publicará el PIB del 1T24 y cifras de producción industrial, ventas al menudeo e inversión fija al mes de marzo
• La atención de los mercados esta semana estará en una agenda llena de intervenciones de miembros del Fed, ECB y BoE, entre otros. Muchas de ellos en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington
• Aparte de lo ya mencionado, la agenda de política monetaria está relativamente vacía. El Fed publicará el Beige Book y China anunciará las tasas de interés para préstamos de alta calidad a uno y cinco años
• En EE. UU. también conoceremos los inicios de viviendas, permisos de construcción, producción industrial, venta de casas existentes (mar) y el indicador manufacturero del Fed de Filadelfia (abr)
• Por último, en México las ventas al menudeo (feb) y el IOAE (mar)
Mercado accionario
• Movimientos positivos excepto en Asia, tras las caídas previas y en medio de las tensiones en Medio Oriente. Los inversionistas aguardan un mayor flujo de reportes corporativos, con 41 compañías del S&P500 (hoy sólo 3), destacando a: Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS) (ya reportó rebasando expectativas), Morgan Stanley (NYSE:MS) y Netflix (NASDAQ:NFLX)
• En Asia las bolsas cerraron negativas. En Europa los mercados suben, con el Eurostoxx en 1.1%. Las acciones de empresas de los sectores de consumo discrecional e industrial lideran, mientras que las de energía y servicios de comunicación son las únicas que caen. En EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 0.6% en promedio
• En México, esta semana comenzará la temporada de reportes, destacando: Amx, Gfnorte y Kimber. Para esta semana esperamos un rango de cotización para el IPC entre los 55,500 y 57,400pts
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Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Presiones en bonos soberanos en el mundo con Europa ajustando ~7pb. La curva de USTs promedia +8pb a partir de 2 años, añadiendo presiones tras las ventas al menudeo en EE. UU. y alcanzando nuevos máximos del año. Con este movimiento se revierten las ganancias del viernes impulsadas por demanda por activos de refugio
• El USD se fortalece modestamente. El balance en divisas del G10 es mixto, con pérdidas en el JPY (-0.7%) que alcanzó nuevos mínimos desde 1990, superado de nuevo el umbral de USD/JPY 152 a lo que el ministro de finanzas japonés señaló que "tomarán todos los pasos necesarios" para limitar su depreciación. En EM el sesgo es débil y el MXN encabeza las ganancias operando en 16.57 (+0.5%)
• El petróleo cae 1% e impulsa baja en futuros de otros energétricos. El oro se aprecia 0.5% tras alcanzar nuevos máximos históricos el viernes
Mercado de deuda corporativa
• Tras el dinamismo de los últimos meses, el pipeline comienza a disminuir. La actividad fuerte se ve más fuerte en el mes de mayo, previo a la elección. Particularmente, para esta semana, esperamos la subasta de un bono de Instituto Fonacot, FNCOT 24
• La emisión FNCOT 24 se pretende colocar por $4,400 millones, lo que se podrá incrementar hasta $5,900 millones a través de un mecanismo de sobreasignación. El bono pagará una tasa variable referenciada a TIIE-28 más una sobretasa y tendrá un plazo de aproximadamente tres años. Los fondos obtenidos serán para la colocación de créditos destinados a trabajadores formales dentro del país. Las calificaciones asignadas fueron de ‘AAA(mex)’ por Fitch Ratings y ‘HR AAA’ por HR Ratings
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