Mercados accionarios a la baja

• Mercados accionarios a la baja, rendimientos de bonos gubernamentales positivos mientras que el dólar retrocede. Los inversionistas actúan con cautela, sopesando el reciente rally en activos de riesgo, un escenario de altas tasas de interés y los comentarios de algunos banqueros centrales sobre un entorno aún incierto

• Ayer, Israel y Hamás acordaron extender la tregua alcanzada la semana pasada hasta la mañana del jueves, esto tras la liberación de 11 rehenes israelís más. Con esta pausa ha entrado más ayuda humanitaria a Gaza

• En China, el gobernador del PBoC, Pan Gongsheng, mencionó que la economía enfrenta una larga y difícil transformación, con el sector inmobiliario buscando un nuevo equilibrio. Esto último es relevante considerando que la expectativa es que los bancos chinos tengan que extender prestamos a las empresas del sector ante una mayor presión del gobierno

• En cuanto a datos económicos, en EE. UU. aguardamos la confianza de los consumidores de noviembre, así como algunos datos del sector inmobiliario de septiembre. En Brasil, la inflación de la 1ª quincena de noviembre resultó en 4.84%, moderándose desde 5.05% previo

• En el frente monetario la atención estará en los discursos de Goolsbee (Chicago), Waller (Consejo del Fed), Bowman (Consejo del Fed), Barr (Consejo del Fed) y Pease (St. Louis). Por la noche destaca la decisión en Nueva Zelanda, donde la expectativa es que la tasa permanezca en 5.50%

Mercado accionario

• Continúa el sesgo negativo por segunda jornada consecutiva, tras las ganancias que se han registrado en los índices accionarios en el acumulado del mes de noviembre

• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura marginalmente negativa, con el S&P500 cotizando 0.1% por debajo de su valor teórico. Por su parte, Europa cotiza a la baja y el Eurostoxx disminuye 0.5%, registrando los mayores ajustes en los sectores de consumo básico y discrecional, mientras que los que más suben son energía e industriales. En Asia los movimientos fueron mixtos, aunque resaltó el retroceso del Hang Seng de 1.0%

• En México, el IPC podría seguir consolidando por los 52,200 pts

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Balance negativo en bonos soberanos. Las tasas europeas a 10 años registran presiones de hasta 5pb. En tanto, los Treasuries cotizan con pérdidas de 1pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 8pb y la referencia de 10 años en 9.55% (-10pb)

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• El dólar cotiza con un ligero sesgo negativo mientras que las divisas del G10 y EM registran variaciones mixtas. En el primer grupo, CAD (+0.3%) y NOK (- 0.3%) se ubican en los extremos. En EM la operación está acotada por KRW (+0.8%) y CZK (-0.2%). El MXN se aprecia 0.1% al cotizar en 17.15 por dólar

• Los futuros del crudo avanzan 1.0% ante la posibilidad de recortes adicionales en la producción de la OPEP+. Desempeño mixto en metales, el oro y la plata cotizan con pocos cambios tras el alza de ayer

Mercado de deuda corporativa

• Consorcio Ara informó que llevará a cabo la amortización anticipada total de su emisión ARA 21X el próximo 29 de noviembre de 2023. El monto total por pagar asciende a $1,000.4 millones

• PCR Verum afirmó la calificación de Corpovael en ‘BBB/M’ y revisó la perspectiva a Estable desde Negativa. La revisión obedece a la reducción en el apalancamiento de CADU hasta niveles moderados, acompañado de una mayor amplitud en su perfil de vencimientos de deuda para el corto y mediano plazo

• HR Ratings ratificó la calificación de Finamex en ‘HR A+’ con perspectiva Estable, basada en la estabilidad en la generación de resultados y en el perfil de toma de riesgos

Escrito por: Casa de Bolsa Banorte-Ixe