Las presiones en las acciones tecnológicas fomentan la cautela

• Mercados accionarios negativos, con los rendimientos de los bonos gubernamentales a la baja y el dólar al alza, con los inversionistas reaccionando a reportes corporativos más débiles a lo esperado, la decisión del ECB y los datos de actividad económica en EE. UU.

• El ECB mantuvo sus tasas de referencia sin cambios, argumentando que los incrementos previos si han logrado moderar la demanda. Así, la atención estará en los detalles de la conferencia de prensa de su presidenta, Christine Lagarde, más tarde. En Turquía, el banco central subió su tasa en 500pb a 35.0%, mientras que aguardamos la decisión en Chile por la tarde, donde se espera un recorte de 75pb a 8.75%

• En cuanto a datos económicos, el PIB del 3T23 en EE. UU. mostró un avance de 4.9% t/t anualizado, sorprendiendo al alza, con el consumo en 4.0%. Por su parte, las solicitudes de seguro por desempleo resultaron en 210 mil. En Brasil, la inflación se aceleró en el margen a 5.05% a/a. En México, la tasa de desempleo en septiembre cayó a 2.88% (-8pb), con una pérdida de 92.4 mil empleos. Con cifras ajustadas por estacionalidad la tasa resultó en 2.70% (- 1pb)

• En México, por la madrugada el Senado aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2024 (LIF) con 60 votos a favor y 40 en contra. El dictamen no sufrió cambios relativo a la propuesta enviada por la Cámara de Diputados, por lo que será enviado al Ejecutivo para su aprobación

Mercado accionario

• Caídas generalizadas, mientras las presiones en las acciones tecnológicas fomentan la cautela. Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura negativa y el Nasdaq cotiza 1.0% por debajo de su valor teórico luego de que Meta informara ganancias inciertas para el 2024

• De las 62 compañías del S&P500 que hoy reportan, la mayoría han presentado sorpresas positivas. Al cierre la atención se centrará en Amazon (NASDAQ:AMZN). En México, Lab sorprendió positivamente y destacaron los avances en rentabilidad en Lacomer. Walmex (BMV:WALMEX) y Gentera (BMV:GENTERA) mostraron desempeños favorables; y Orbia (BMV:ORBIA) baja su guía tras resultados débiles. Por la tarde reportan Bimbo (BMV:BIMBOA), Mega y Televisa (BMV:TLEVISACPO)

• Buen reporte de Cemex (BMV:CEMEXCPO), con crecimiento de 40% a/a en Ebitda, por arriba de lo esperado en el mercado. El flujo de efectivo fue mayor, el apalancamiento bajó y subió la guía en Ebitda 2023e anticipando un alza de al menos 23% vs 21% previo, lo que debiera ser bien recibido

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Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Desempeño positivo en bonos soberanos. Las tasas europeas de 10 años ajustan hasta -7pb. La curva de Treasuries gana 2pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M se empinó con pérdidas de 21pb en la parte larga. La referencia de 10 años cerró en 10.24% (+19pb), máximos desde la crisis financiera de 2008

• El dólar avanza, ocasionando que la mayoría de las divisas desarrolladas operen en terreno negativo con NOK (-0.4%) liderando las pérdidas. En EM, el sesgo también es negativo con KRW (-0.8%) como la más débil. El MXN se deprecia 0.1% a 18.35 por dólar, extendiendo las pérdidas de ayer de 0.4%

• El crudo retrocede 2.5%, tras un fortalecimiento del dólar; sin embargo, aún mantiene buena parte de las ganancias de ayer. Estas últimas se detonaron por la confirmación de Israel sobre preparar una invasión defensiva a Gaza. Metales positivos con el cobre ganando 0.3%

Mercado de deuda corporativa

• HR Ratings revisó al alza la calificación de Fibra Inn a ‘HR A+’ desde ‘HR A-’ manteniendo la perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, la revisión al alza de la calificación se sustenta en la mejora sostenida de los resultados operativos en los últimos doce meses al 2T23. Esta mejora se refleja en un aumento del Flujo Libre de Efectivo al cerrar en $571 millones, en comparación con los $250 millones reportados en los últimos doce meses al 2T22

• Fitch Ratings ratificó la calificación de Grupo AXO en ‘A+(mex)’ con perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, las calificaciones se fundamentan en la posición de negocio de AXO como uno de los operadores principales de tiendas de ropa y accesorios en México. Esta posición está respaldada por un portafolio diversificado de marcas reconocidas y formatos de tiendas, enfocados en diferentes segmentos de la población

Escrito por: Casa de Bolsa Banorte-Ixe