Las bolsas operan con ganancias

• Mercados accionarios y rendimientos de bonos gubernamentales al alza mientras el USD cae, con optimismo por la reapertura en China que podría impulsar la demanda y expectativas de que el Fed será menos agresivo por la debilidad económica y menor ritmo de avance de los salarios en el último reporte laboral

• En Latinoamérica, resaltan crecientes tensiones en Brasil tras la insurrección de miles de militantes del expresidente Bolsonaro ayer, mismos que lograron irrumpir en el Congreso, el palacio presidencial y la Suprema Corte en Brasilia para desestabilizar al gobierno actual

• Hoy, los inversionistas estarán pendientes de los comentarios de Bostic y Daly del Fed, además del crédito al consumo de noviembre en EE.UU. Los presidentes Joe Biden y López Obrador se reunirán hoy en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte

• Atención de la semana en la inflación de diciembre en EE.UU. y discursos de miembros de bancos centrales, incluyendo a Powell del Fed, Bailey del BoE y Schnabel del ECB, entre otros. Además, decisiones de política monetaria en Perú y Corea del Sur

• Además, se espera la publicación del reporte de Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, el reporte mensual de oferta y demanda global de bienes agropecuarios del USDA y será la 1ª ronda de las elecciones presidenciales en la Rep. Checa

• En México, la inflación de diciembre fue de 0.38% m/m, con lo que terminó el año pasado en 7.82% a/a. En datos, inversión fija bruta y consumo privado (oct), producción industrial (nov) y negociaciones salariales (dic)

Mercado accionario

• Las bolsas operan con ganancias, mientras el apetito por riesgo se ve apoyado por la expectativa de alzas menos agresivas en las tasas y la reapertura en China, aunque el riesgo de recesión sigue latente

• En EE.UU. los futuros anticipan una apertura al alza, con el S&P500 cotizando 0.4% por arriba de su valor teórico. No obstante, algunas noticias corporativas ponen algo de presión, como la expectativa de menores márgenes en Lululemon Athletica y la posibilidad de quiebra de Bed, Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY). La temporada de reportes iniciará el próximo viernes

• Europa al alza, con los sectores de minería y energía liderando los avances ante el optimismo por la demanda de materias primas. En Asia las bolsas de Japón permanecen cerradas por feriado, mientras el MSCI de mercados emergentes opera cerca de un ‘bull market’ tras el alza de más del 20% desde el mínimo de octubre, apoyado por el avance en acciones de China

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Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Sesgo negativo en bonos soberanos. Los activos europeos pierden hasta 10pb. Los Treasuries registran presiones de 2pb en la parte corta, mientras que el nodo de mayor duración ajusta +4pb. La semana pasada, la curva de Bonos M se aplanó, con ganancias de 41pb en la parte media y larga, mientras el extremo corto registró pocos cambios

• El dólar retrocede, permitiendo que la mayoría de divisas de desarrollados operen en terreno positivo con NOK (+0.9%) y JPY (-0.1%) en los extremos. En EM, el sesgo también es positivo con RUB (+3.6%) liderando las ganancias. El MXN registra pocos cambios en 19.15 por dólar, tras ganar 1.8% la semana pasada

• Los futuros de crudo avanzan más del 3.0% ante optimismo sobre mayor demanda en China. De igual forma, los metales muestran un sesgo positivo, destacando ganancias en el oro y el cobre de 0.6% y 1.9%, respectivamente. Los granos también operan con ganancias

Mercado de deuda corporativa

• Unifin Financiera informó sobre el estado del proceso de negociación continua con sus acreedores y otros terceros bajo su procedimiento de Concurso Mercantil. De acuerdo con el comunicado, Unifin ha celebrado convenios de confidencialidad con ciertos tenedores de sus valores de deuda y ha proporcionado acceso a cierta información privilegiada o confidencial. La emisora acordó hacer públicos estos materiales, así como un resumen de los términos y condiciones preliminares y llevó a cabo la publicación en su sitio de Relación con Inversionistas

• Asimismo, informó que, mediante sentencias de fecha 4 de enero de 2023, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en la CDMX, resolvió declarar en estado de concurso mercantil, sin consolidación de masas, en etapa de conciliación, a Unifin y sus subsidiarias y resolvió declarar abierta la etapa de conciliación por 185 días calendario

Escrito por: Casa de Bolsa Banorte-Ixe