Aversión al riesgo por la desaceleración en China
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 08.08.2023 17:28
♦ Aversión al riesgo por la desaceleración en China y noticias negativas del sector financiero en Europa y EE. UU. En el primero, las exportaciones (-14.5% a/a) e importaciones (-12.4%) en julio cayeron más de lo anticipado, reflejando un difícil escenario afectado por el ciclo restrictivo global y factores idiosincráticos en el país. Además, la mayoría de las acciones en el índice KBW (-1.2%) perdieron por: (1) El sorpresivo impuesto aprobado en Italia a las utilidades de los bancos para financiar recortes en otros impuestos; y (2) el recorte de Moody's (NYSE:MCO) a la calificación de deuda de 10 bancos en EE. UU. ante mayores costos de fondeo, una posible debilidad en el capital regulatorio y su exposición al mercado inmobiliario comercial. Vale la pena mencionar que Moody's tiene en 'Revisión para una posible baja' a otros 6 bancos y 11 más con 'Perspectiva Negativa'. En el último grupo destacan PNC Financial (-1.8%), Citizens Financial (-1.7%) y Fifth Third (NASDAQ:FITB) (-1.9%). La migración de flujos fortaleció al dólar (BBDXY +0.4%) frente a todo el universo de divisas, excepto BRL (+0.1%). El MXN (-0.3%) cerró en 17.11 por dólar después de haber marcado su nivel más débil intradía de 17.28.
♦ Harker (Fed de Filadelfia) dijo que el banco central podría estar en un punto en el que pueden ser pacientes y mantener la Fed funds estable. Barkin (Fed de Richmond) dijo que es necesario analizar los datos para tomar una decisión en septiembre. La subasta de UST de 3 años fue bien recibida a pesar del aumento en el monto (US$42 mil millones). La asignación fue al 4.398% (vs 4.416% en el mercado) con una demanda record de 2.9x, dejando a los primary dealers con un 10.4% (vs el mínimo previo de 10.8%). Los Treasuries ganaron 5pb en promedio con un sesgo de aplanamiento, resultado de ganancias concentradas en la parte larga. Los Bonos M ajustaron +1pb y la prima de riesgo local (diferencial entre bonos de 10 años) aumentó a 506pb desde 501pb ayer
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