Avances en los principales índices
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 22.04.2024 08:48
• Mercados accionarios y rendimientos de bonos al alza, con el dólar mixto. Los activos de riesgo reaccionan positivamente a la ausencia de un escalamiento de las tensiones en el Medio Oriente, reenfocando la atención en la temporada de reportes corporativos en varias regiones y el panorama para los bancos centrales
• El resto de la sesión no habrá cifras en EE. UU. En la Eurozona se publicará la confianza del consumidor (abr) y en México la encuesta de expectativas del sector bancario
• Atención de los mercados en la economía y las divergencias regionales con los PMI de abril en el Reino Unido, la Eurozona y EE. UU. Los resultados podrían influenciar la expectativa de los mercados sobre la cercanía relativa de posibles recortes de tasas
• En política monetaria, las decisiones de Japón (con el consenso anticipando una postura sin cambios), Hungría, Indonesia, Turquía y Rusia. También varios discursos de miembros del ECB, incluyendo Lagarde, pero no del Fed porque inicia el periodo de silencio
• Pasando a los eventos, se llevará a cabo una reunión entre ministros de finanzas de la Eurozona para discutir sobre la situación en Ucrania y el Medio Oriente, con mucha atención en las reacciones de distintos países sobre los últimos acontecimientos en esta última región
• Habrá otros datos importantes en EE. UU., entre ellos el PIB del 1T24 que estimamos en 2.4% t/t anualizado. También el ingreso y gasto personal, deflactor PCE, balanza comercial, órdenes de bienes duraderos y venta de casas nuevas (mar)
• En México, el IGAE de febrero rebotó 1.4% m/m tras la caída de 0.9% del mes previo. Además, pronosticamos la inflación de la 1ª quincena de abril en 0.00% 2s/2s (4.54% a/a). También la tasa de desempleo y balanza comercial (mar). El segundo debate de los candidatos a la presidencia será el 28 de abril
h2 Mercado accionario/h2• Avances en los principales índices, reflejando algunas compras de oportunidad. La atención seguirá en la temporada del 1T24, esperando los resultados de 159 empresas del S&P esta semana, resaltando a Google (NASDAQ:GOOGL) (25), Meta (24), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (25) y Tesla (NASDAQ:TSLA) (23) de las 'Siete Magníficas'. En EE. UU. los futuros anticipan una apertura al alza con el S&P500 en 0.6%
• En Europa predominan las ganancias y el Eurostoxx sube 0.3%, apoyado por el sector de comunicaciones. Asia cerró con sesgo positivo, resaltando el incremento del Hang Seng de 1.8%
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• En México, la información será abundante con las cifras de 30 empresas del IPC, recordando que la fecha límite es el viernes 26 de abril. Anticipamos el rango semanal de operación entre 54,600 y 56,800pts. Al cierre del mercado de hoy se esperan los números de Asur (BMV:ASURB), Bimbo (BMV:BIMBOA), Gap, Regional y Volar
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Bonos soberanos extienden las pérdidas del mes. Las tasas de 10 años en Europa ajustan +2pb en promedio y la curva de Treasuries hasta +3pb en la parte larga. La semana pasada, la curva de Bonos M marcó un ligero aplanamiento con pérdidas de 9pb en la parte media y de solo 2pb en la parte larga
• Dólar ligeramente positivo, con un desempeño mixto en el G10 con NZD (+0.4%) y GBP (-0.4%) en los extremos. En EM, el sesgo es negativo. En tanto, el MXN cotiza en 17.10 por dólar (s/c) tras registrar su peor desempeño semanal desde principios de octubre al caer 2.6%
• El crudo cae a medida que parte de la prima de las tensiones en Medio Oriente continúa desapareciendo del mercado. Pérdidas generalizadas en metales, con el oro cayendo 2.1% en señal de un menor apetito por activos refugio
Mercado de deuda corporativa
• Para esta semana y el resto de abril, no esperamos subastas de bonos de largo plazo. Por lo tanto, el monto emitido del mes cerraría en $18,822 millones (6.1% a/a). En mayo esperamos dinamismo, previo a la elección, con hasta $15,500 millones a subastarse
• Fitch Ratings ratificó la calificación de la emisión APPCVCB 17 (Future Flow de APP Coatzacoalcos-Villahermosa) en ‘AA+(mex)vra’ con perspectiva Estable. La calificación refleja un proyecto sustentado por flujos de efectivo predecibles otorgados por una contraparte con calidad de crédito sólida
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