Argentina: El Gobierno sale al mercado local en busca de USD 6 Bn
Research for Traders | 07.04.2017 09:51
El Gobierno sale al mercado local en busca de USD 6 Bn para refinanciar parcialmente Letes y el Bonar X EMISIONES: Con el objetivo de refinanciar parcialmente las Letras del Tesoro en dólares y el Bonar X que expira el 17 de abril próximo, el Gobierno realizará la licitación de cuatro series de Letras del Tesoro en dólares (Letes) y dos nuevos bonos en dólares (Bonar). En relación a las LETES se licitarán: a 88, 179, 270 y 375 días por un monto total de USD 2,5 Bn.
En el caso de los BONAR en dólares se colocarán: Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 5,750% con vencimiento en 2025, y Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 7,625% con vencimiento en 2037, por un monto de USD 3,5 Bn entre ambos instrumentos. La recepción de las ofertas para todos los títulos mencionados comenzará a las 10 horas del día 10 de abril y finalizará a las 15 horas del martes 11 de abril de 2017. TIERRA DEL FUEGO: colocó bonos en el exterior por un monto de USD 200 M a 10 años (vencimiento el 17 de abril de 2027), con un cupón de 8,95%. El precio de venta fue de USD 98,61 por cada 100 nominales, el cual representó un retorno de 9,25%.
TARJETA NARANJA: colocó una ON en el exterior por USD 250 M a 5 años, que devengará intereses a tasa Badlar más un margen de corte de 350 puntos básicos. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: saldrá al mercado local a emitir títulos de deuda Clase III por ARS 150 M a 18 meses, títulos de deuda Clase IV por ARS 150 M a 48 meses y títulos de deuda Clase V por ARS 150 M a 36 meses de plazo. Los bonos Clase III y IV devengarán intereses a tasa Badlar (de bancos privados) más un margen de corte adicional, mientras que los títulos Clase V estarán denominados en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) actualizables al CER.
PRECIOS DE BONOS: Los bonos soberanos en dólares (en especial los de más larga duration) el jueves manifestaron ligeras subas en el exterior (mercado OTC), en un contexto en el que el retorno de los Treasuries a 10 años de EE.UU. operaron a 2,34%. Hoy cotizan a 2,319%. En la BCBA, los títulos en dólares también se mostraron al alza, debido a una ligera suba del tipo de cambio mayorista. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no tuvo variación alguna respecto al día anterior y cerró en 439 puntos.
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