Argentina: El Gobierno buscará USD 3 Bn en el mercado local
Research for Traders | 30.03.2017 07:36
EMISIONES
- La provincia de Tierra del Fuego quiere emitir un bono por USD 200 M a 10 años y a un rendimiento estimado entorno al 9%, según una fuente allegada a la administración provincial. Dicho título tendrá una amortización del capital en 33 pagos iguales, comenzando a partir del mes 24 después de la fijación de precios y tendrá una duration de 6,4 años. Tierra del Fuego garantizará los bonos con las regalías provinciales de petróleo y gas pagadas por YPF (BA:YPFD) y Total Oil. El bono de esta provincia será el 18º emitido en los mercados internacionales este año por parte del sector público y privado, y el sexto lanzado por una provincia.
- En el día de hoy finaliza la recepción de las ofertas para suscribir las Letes en dólares y un bono a tasa Badlar que lanzará el Gobierno Nacional.
- El Ministerio de Finanzas emitirá cuatro series de Letras en dólares (Letes), que van desde los tres meses a un año, más un nuevo bono en pesos ligado a la tasa Badlar. En total se emitirán cerca de USD 3.000 M. Esta será la sexta colocación de Letes del Gobierno en lo que va del año, la cual alcanzará (incluida la de hoy) los USD 7,9 Bn.
- Recordamos que el nuevo bono en pesos, con vencimiento en 2022, pagará una tasa equivalente a Badlar (hoy de 19,375%) más 200 puntos básicos. En este título se emitirán ARS 20.000 M de valor nominal (USD 1.280 M).
- La licitación tendrá un tramo competitivo, en el cual los suscriptores deberán indicar el precio por cada 1.000 nominales, y otro no competitivo. La tasa efectiva surgirá del precio de corte que determine el Gobierno.
- Respecto a las Letes en dólares, se licitará:
- Letras del Tesoro en Dólares a un plazo de 88 días (vencimiento el 30 de junio de 2017) por un valor nominal de USD 250 M, a un precio indicativo de 993,65 por cada 1.000 nominales, lo cual representa una tasa de interés de 2,65%
- Letras del Tesoro en Dólares a un plazo de 179 días (vencimiento el 29 de septiembre de 2017) por un valor nominal de USD 500 M, a un precio de USD 985,74, que representa una tasa de 2,95%.
- Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 256 días (vencimiento el 15 de diciembre de 2017) por un valor nominal de USD 500 M, a un precio de USD 978,05 por cada 1.000 nominales, el cual representa una tasa de interés de 3,20%.
- Letras del Tesoro en Dólares a un plazo de 375 días (vencimiento el día 13 de abril de 2018) por un valor nominal de USD 500 M, a un precio de USD 966,25, que representa una tasa de 3,40%.
PRECIOS DE BONOS
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Los bonos soberanos en dólares mostraron ayer en el exterior (mercado OTC) precios al alza, en un contexto en el que la tasa de los Treasuries a 10 años de EE.UU. operó en el nivel de 2,375%. Hoy cotiza relativamente estable. En la BCBA, los títulos en dólares mostraron caídas, debido a la baja del tipo de cambio mayorista. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó otro 0,9% (4 unidades) y se ubicó en 453 puntos básicos.
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