Alzas generalizadas reaccionando positivamente a los resultados de tecnológicas

• Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales presentando un sesgo a la baja, mientras el dólar opera con ligeras ganancias, con los inversionistas asimilando las cifras relacionadas a inflación en EE. UU. que ayudarán a definir cuando podría iniciar el recorte en tasas de la Reserva Federal, y resultados positivos de grandes tecnológicas

• En el frente de política monetaria, el BoJ (Bank of Japan) mantuvo sin cambios su tasa de referencia como era ampliamente esperado

• En cuanto cifras económicas, en EE. UU. se publicó el reporte de gasto e ingreso personal de marzo. El consumo real mostró un sólido avance de +0.5% m/m, por arriba del +0.3% m/m estimado por el consenso. Por su parte, en lo que se refiere a los indicadores de precios, el PCE resultó en línea con lo estimado en +0.3% m/m, con la variación anual subiendo de 2.5% a 2.7%. Mientras que el PCE Core fue de +0.3% m/m, también en línea con lo esperado, con la variación anual manteniéndose en 2.8%

• En México, el INEGI dio a conocer su reporte de empleo de marzo. La tasa de desempleo cayó a 2.28% (-17pb), con una creación de 414.3 mil empleos. Con cifras ajustadas por estacionalidad la tasa resultó en 2.66% (+8pb). También publicó la balanza comercial del tercer mes del año, con un superávit de US$2,098.1 millones. Las exportaciones cayeron 0.2% m/m (-5.3% a/a), arrastradas por las petroleras. Las importaciones retrocedieron 0.5% m/m (-7.1% a/a), destacando contracciones generalizadas

Mercado accionario

• Alzas generalizadas reaccionando positivamente a los resultados de grandes tecnológicas. Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura positiva, con el S&P500 cotizando 0.9% por arriba de su valor teórico

• Dentro del grupo de las ‘7 Magníficas’, los ingresos de Alphabet (NASDAQ:GOOGL) rebasaron estimados, y la compañía anunció el pago de un dividendo por primera vez en su historia. Mientras tanto, las ventas y utilidades de Microsoft (NASDAQ:MSFT) también superaron expectativas ante la fuerte demanda por IA. En otros reportes Intel (NASDAQ:INTC) proporcionó una guía más débil de lo esperado, mientras que Chevron (NYSE:CVX) y Exxon (NYSE:XOM) decepcionaron en sus resultados

• Al momento contamos con 43% de los resultados de empresas del S&P500 y se acumula un alza en utilidades del 6.1% vs 3.9%e. La tasa de sorpresas positivas se ubica en 81.2%. En México hoy es el último día de reportes, atentos a las cifras de Femsa (BMV:FEMSAUBD) y Pemex

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Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Modesto respiro en bonos soberanos. Las tasas de 10 años en Europa disminuyen 4pb y la curva de Treasuries marca un sesgo de aplanamiento con ganancias de 5pb en la parte larga. Ayer, los Bonos M promediaron pérdidas de 4pb, con la referencia de 10 años cerrando en 9.98% (+4pb)

• Dólar ligeramente positivo frente a la mayoría de las divisas desarrolladas, con JPY (-0.8%) liderando las pérdidas. En EM, el sesgo es positivo, con MXN cotizando en 17.17 por dólar (+0.2%); sin embargo, acumula una depreciación semanal de 0.5% y registra tres semanas consecutivas de pérdidas

• Los futuros de crudo perfilan una semana de ganancias, con las curvas en backwardation (precio spot mayor a futuro) en señal de escasez de suministros en el corto plazo. El balance es positivo en metales, con el oro y cobre ganando 0.5% y 1.3%, respectivamente

Mercado de deuda corporativa

• S&P Global Ratings confirmó la calificación de la emisión LPSLCB 14U en ‘mxAA’, de la emisión LPSLCB 14-2U en ‘mxAAA’ y de la subordinada LIPSBCB 14U en ‘mxAA-’. La ratificación se sustenta en la esperanza de la agencia que los pagos por disponibilidad provenientes de la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) se mantengan constantes y sin retrasos ni deducciones significativas, asimismo esperan que el desempeño del tráfico para el Libramiento y la Autopista sea lo suficientemente robusto en el corto y mediano plazo

• Es importante señalar que la emisión LPSLCB 14U se cubre con los pagos por disponibilidad de la SCT al concesionario por la operación y mantenimiento de la carretera Río Verde-Ciudad Valles; mientras que la 14-2U con el flujo de efectivo generado por el peaje cobrado de Libramiento La Piedad

Escrito por: Casa de Bolsa Banorte-Ixe