4 joyas ocultas desenterradas por la estrategia Cutting-Edge AI de ProPicks

Todo inversionista sueña no sólo con ganar dinero con sus inversiones, sino también con tener la capacidad de navegar por los mercados de forma sólida, equilibrada y eficiente.

Permítame presentarle la nueva herramienta de InvestingPro que podría convertir ese sueño en una posibilidad: ProPicks. Esta innovadora herramienta descubre joyas ocultas en el mercado, permitiendo tomar decisiones de inversión estratégicas y bien informadas.

Al explorar ProPicks, descubrirá seis carteras de inversión, cada una con una filosofía distinta adaptada a mercados específicos. En particular, se realizan ajustes mensuales, que indican si hay que vender una acción y adquirir otra.

Estas carteras aprovechan la inteligencia artificial, el análisis fundamental y más de 100 métricas para guiar las decisiones sobre qué valores comprar o vender. Y lo que es más convincente, superan sistemáticamente a los mercados por un margen significativo.

Estas son algunas de las estrategias disponibles en la plataforma, junto con su rendimiento:

Fuente: InvestingPro

Antes de profundizar en la cartera, es esencial comprender el ratio de Sharpe, que calcula la rentabilidad en función del riesgo.

Este ratio sirve como método sencillo para evaluar el rendimiento de las carteras de inversión. La correlación es clara: cuanto más arriesgada es la inversión, mayor es el rendimiento previsto.

Un ratio de Sharpe más elevado indica una gestión del riesgo más eficaz, en la que el rendimiento de la cartera compensa adecuadamente el riesgo asumido. Los ratios de Sharpe superiores a 1 se consideran muy favorables.

Ahora, repasemos rápidamente cada uno de ellos:

Cartera S&P 500:

• Obtenga la app

  Únase a los millones de personas que se mantienen al tanto de los mercados financieros mundiales con Investing.com.

  Descargar

  Está formada por 20 empresas del índice S&P 500

• Su ratio de Sharpe es de 1.04

• Su rentabilidad anualizada es del +24.1%

Cartera Dow Jones:

• Compuesta por 10 empresas del índice Dow Jones Industrial Average

• Su ratio de Sharpe es de 1.07

• Su rentabilidad anualizada es del +19.6%

Cartera Tecnológica:

• Consta de 15 empresas del índice S&P 500

• Su ratio de Sharpe es de 0.96

• Su rentabilidad anualizada es del +27.8%

Cartera de Activos Infravalorados:

• Consta de 20 empresas del índice S&P 500

• Su ratio de Sharpe es de 1.05

• Su rentabilidad anualizada es del +22.9%

Cartera Best of Warren Buffett:

• Está formada por 15 empresas del índice S&P 500, que pueden ser los mejores valores de la cartera de Buffett, y se analiza y actualiza cada trimestre

• Su ratio de Sharpe es de 0.81

• Su rentabilidad anualizada es del +15.7%

Cartera de valores medianos:

• Se compone de 20 empresas del índice S&P 500

• Su ratio de Sharpe es de 0.76

• Su rentabilidad anualizada es del +20.1%

Ahora, profundicemos en la esencia del artículo y exploremos cuatro valores intrigantes desvelados por ProPicks.

Estos valores no sólo llamaron la atención de ProPicks, sino que también coinciden con el consenso del mercado. Forman un componente crucial de las seis carteras comentadas anteriormente.